本土企业处于弱势地位
目前中国的轮胎生产企业约有300家左右,但其中大部分为年产量在50万条以下的小厂(约占70%)。而50家大型轮胎生产企业的产量则占到中国轮胎总产量的70%。外资企业主要有米其林、普利司通、固特异、韩泰、锦湖、横滨、库珀、住友、佳通等,主要产品为半钢子午轮胎与全钢子午轮胎,其产量占据中国子午轮胎的90%以上;中国内资企业主要有上海轮胎、三角集团、山东成山等,主要产品为斜交轮胎,但是规模一般不是很大,生产设备相对比较落后。目前我国轿车轮胎生产企业可以分为三大方阵,这些企业在其余轮胎方面往往也有一定的份量。
目前,中国是极少数几个还在新建轮胎厂的国家之一,同时中国新建工厂的效率远比欧美那些使用旧设备工厂的效率要高。中国巨大的市场需求、低劳动力成本及价廉物美的装备对世界轮胎投资形成很强的吸引力。因此,预计在不久的将来,中国轮胎产量将超过美国。外资企业目前在中国发展已不再以合资为主,而是以独资和收购新上项目为主。
根据最新统计,我国轮胎生产企业平均生产能力仅为40万条/年,生产能力在100万条/年的大企业仅有15家,超过300万条/年的有3家。而国际轮胎工业已朝着大型、特大型的方向发展,美国有46家生产企业,平均生产能力440万条/年;日本有25家生产企业,平均生产能力450万条/年;德国有15家生产企业,平均生产能力310万条/年。据统计,国内60家定点轮胎企业的产量还不足国外一家大公司的产量。仅山东省轮胎小企业目前就有上百家,这些小企业规模小、技术装备差、产品质量低,但由于得到地方保护主义的扶持,其生产成本和销售价格均偏低,严重冲击了正常的轮胎市场发展,使得国内轮胎产能过剩仍达40%左右。
中国的巨大市场更能引起巨头们的投资欲望,国外巨头今年半年刚过,纷纷许下豪言。今年6月初,韩国锦湖韩亚集团决定再增加一条子午线轮胎生产线,将原有的年产700万条轮胎能力提升至1200万~1300万条。目前,二期增资建设已从原定的2009年底完工提前到今年6月底。6月下旬,固特异正式宣布将投资5亿美元扩建其在大连的生产基地。按照计划,固特异新的一条商用车轮胎生产线将引入中国,同时扩建其乘用车轮胎生产线。7月10日,倍耐力称:“未来两年倍耐力将在中国追加投资1亿美元,到2011年将在华轮胎(包括卡车和轿车轮胎)产能提高至1100万条。我们将把轿车轮胎产能翻番,同时也提高卡车轮胎产能。如果能实现在华年产量1100万条,中国将成为倍耐力轮胎的全球第二大市场。”
随着世界轮胎行业逐步向中国等发展中国家转移,发展中国家在轮胎制造上将凸显更多的优势。从2007年的全球轮胎75强排行榜看,普利斯通、米其林和固特异三家世界轮胎巨头仍处第一集团;中国大陆的轮胎16强名次进一步迈进,如杭州中策2006年销售收入增长近50%,首次超过10亿美元,达到10.8亿美元,排名从第23位升到第14位,其它十余家公司排名也都有所上升。这样,中国大陆轮胎16强的总收入2006年就超过了排名第四的德国大陆公司。但在巨额市场面前,中国本土轮胎企业还处于弱势地位。中国橡胶工业协会今年特别向社会推荐的六大自主品牌产品,包括万力、三角、玲珑、好运、BCT、海大等,总产量和市场覆盖面只占全国的25%,其余市场份额皆被外资品牌瓜分。中国自主品牌轮胎要想在轿车市场上大显身手还任重而道远。