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拜耳或聘投行罗斯柴尔德为塑料部门上市顾问
2014-9-25 来源:中国聚合物网 点击
关键词:塑料部门   拜耳

   北京时间9月22日晚间消息,据外媒报道,有熟知内情的消息人士透露,德国拜耳公司已经指定投资银行罗斯柴尔德(Rothschild)负责为该公司将旗下塑料业务上市的交易提供顾问建议,这项交易对该部门的估值可能在100亿欧元(约合130亿美元)左右。

   拜耳首席执行官马尔金·德克斯(Marijn Dekkers)曾在上周表示,剥离旗下MaterialScience塑料部门(该部门可能会在上市以前更名)的交易将可为该公司释放出资金,用于对拜耳旗下医疗保健、兽医用药和庄稼保护业务进行投资。

   消息人士称,罗斯柴尔德将于明年此时或拜耳决定分拆时帮助MaterialScience部门为IPO(首次公开招股)交易做准备。其中一名消息人士透露,该部门在法兰克福证券交易所挂牌上市时可能出售大约四分之一的股票,同时透露拜耳还一直都讨论在美国上市的问题,但尽管多家竞争对手都在美国上市,然而就目前而言,拜耳不太可能会将MaterialScience部门在美国挂牌。

   消息人士透露,在进行IPO交易的大约六个月以前,罗斯柴尔德将帮助拜耳选择两或三家全球协调人,德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利或美国银行将很有可能担当这一任务。

   拜耳还曾在上周表示,MaterialScience部门作为一家独立上市公司将可更好地获得融资;如果能收到颇具吸引力的收购要约,则拜耳也可能会直接作价出售该部门。与拜耳集团内部的平均利润率相比,MaterialScience部门的利润率还不到前者的一半。

   在此以前,投资者长期以来都猜测拜耳可能会分拆MaterialScience部门,该部门的主要业务是生产用于蓝光光碟和豪华车全景式天窗的透明塑料,以及用于绝缘和泡沫材料的化学品。


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(责任编辑:liu)
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