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我国钛白粉行业发展空间到底有多大
2014-8-22 来源:中国聚合物网 点击
关键词:钛白粉  发展空间

   近年来,国内钛白粉市场行情持续低迷,很多钛白粉企业发展信心受到了很大的影响。据了解,2013年我国钛白粉生产总量达到215.5万吨,同比增长14%。然而,钛白粉市场价格却是一路下滑,处于低谷。自2014年4月份以来国内钛白粉出厂价格小幅上调之后,钛白粉企业的生产信心有所恢复,但对于今后市场发展前景仍有所担忧。国内钛白粉市场经历了前期的沉默期,目前市场价格回暖涨势良好,我国钛白粉行业的发展空间到底有多大?

   2-3年前,已公开的业内企业扩产和业务加盟新建钛白粉项目将近30个,合计产能达到160-183万吨/年。但从2013年上半年的实际情况来看,除几个氯化法项目和少数硫酸法项目以外,绝大多数项目进展缓慢或处于搁臵状态,有的实际上已经取消了。2013年竣工的项目并不多,虽由于市场原因抑制了产能增加,但据我们进一步核查,2014-2015年仍有近55万吨产能增加,年均产能增速为9.5%。

   据悉,98年以来,在房地产和汽车快速发展的带动下,国内钛白粉产能和产量的扩张十分迅猛,复合增速接近20%。从产能的增加来看,1998-2006年间在需求的带动下,随着国内硫酸法工艺的完善,新建产能不断增加,在短短7年之内,国内钛白粉产能由不足20万吨增加到超过100万吨。

   2009年和2010年由于需求向好,产能扩张更为激进,单年均新增50万吨产能,2011年开始放缓,产能仅增加7万吨,同期出口量大增,直接导致2011年的钛白粉爆发行情。2011-2012年产能增速分别为3%和4%,较2010年之前近30%的增速已大大降低。从行业开工率来看,2000年以来,2006年之前由于需求的快速增长,且产能扩张相对落后于需求增速,钛白粉行业内开工率基本维持在80-85%的合理水平。2007-2008年由于金融危机的影响,需求迅速下滑,导致行业开工率低于60%。而在2009年之后,需求在缓慢恢复的同时,行业产能的增加则远超过需求增长,除2011年景气旺盛时行业开工率一度恢复到85%,其余时间开工率均维持在70%左右。2012年国内钛白粉的综合产能约为260万吨不含表面处理和加工型企业,实际产量为189万吨,行业产能利用率只有72.7%,水平较低。实际上2012年上半年曾达到85%的合理水平,下半年急剧下降到65%-70%的水平。2013年上半年行业开工率进一步下降到60-65%,大多数企业当前仍在去库存的过程中。

   近期,相继出现了钛白粉行业的一些重点企业环保问题。钛白粉生产工艺有硫酸法和氯化法两种,但受到技术制约,98%以上的产能还采用20世纪90年代就弃用的硫酸法工艺。而采用硫酸法工艺,每吨钛白粉需消耗新鲜水100-150吨,综合能耗约1.6吨标准煤,同时约产生浓度20%的废硫酸8吨、酸性废水100吨、废渣8吨,以及含二氧化硫、酸雾和粉尘的废气2.5万立方米。以可比口径计算,国内钛白粉行业每万元产值的工业废水排放量、废气排放量、二氧化硫排放量,分别是化工行业平均水平的3.85、1.03、2.13倍,是全部化工行业相应指标的3-8倍。硫酸法的“三废”排放,在市场不景气状况下,钛白产品的环保处理费用甚至超过了企业的利润。

   总之,随着国内环保政策的不断加码,行业内小企业生存空间将进一步被压缩,预期污染防治技术和准入条件将在年内出台,届时门槛将大幅提高,行业整合大幕或开启,这有助于行业景气度持续回升。从目前来看,投入环保设施建设的合理经济规模在10万吨左右,10万吨以下产能都不具备竞争力,未来将面临整合或淘汰。因此,环保将对行业内产能无序扩张形成有效制约,相关龙头企业将受益。


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(责任编辑:liu)
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