新材料“十二五”发展规划呼之欲出。新材料是近年来引领高新技术产业发展的开路先锋，是我国今后一个时期内具有战略意义的重点领域和新的经济增长点，新兴产业的发展离不开新材料的开发和应用。“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等6类新材料进行重点支持。
功能膜材料技术壁垒高，其难点主要在于配方、工艺与设备。基于成本压力，由于成本压力和TFT-LCD产能向我国转移，将推动背光膜组及配套的光学膜国产化，进而拉动光学PET膜的需求及国产化。我国太阳能背板的国产化仅为30%左右，与70%左右的组件产能还有很大的缺口，进口替代空间很大，背板的国产化进程加快将拉动了太阳能聚酯薄膜的需求。电动汽车市场启动将带来锂电池隔膜需求的爆发式增长。我国锂电池隔膜以进口为主，金辉高科已经实现了锂电池隔膜的大批量生产实现了进口替代。
锂电池材料：锂电未来，技术先行。新能源汽车带动锂电材料需求数十倍以上增长。目前锂电池材料中正极材料毛利率超过30%，负极材料超过20%，电解液达到40%左右，隔膜超过70%，六氟磷酸锂电解质材料为70%左右。目前锂电池材料行业瓶颈较高，国内目前正极、负极处于供需平衡状态，电解液、隔膜为技术含量最高的环节，产品供不应求。
碳纤维技术门槛高，国内企业或将取得突破。碳纤维，继石器和钢铁等金属后，被国际上称之为“第三代材料”，因为用碳纤维制成的复合材料具有极高的强度，且超轻、耐高温高压，广泛应用于航空、汽车及国防领域等。由于技术门槛很高我国碳纤维生产发展缓慢，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，能获得技术突破的企业投资价值显著。
按照幸运的行业，优秀的管理团队和合理的估值等三个选股标准，我们看好功能膜领域的龙头企业东材科技(601208)、南洋科技(002389)、佛塑科技(000973)；动力电池材料行业的佛山照明(000541)、多氟多(002407)；碳纤维领域取得一定突破的改性塑料龙头金发科技(600143).
新材料“十二五”主攻六方向
新材料“十二五”规划落地在即，包括稀土功能材料、高性能钢铁材料等六类新材料将获重点支持。作为新材料发展的先锋力量，这些细分产业的发展前景如何颇受市场关注。
稀土等新材料保障能力提至70%
“新材料行业的发展新阶段即将到来！”业内对规划态度积极，认为政策助力将给产业带来新的发展机会。
据高云虎透露，“十二五”期间我国新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达到50%，实现碳纤维、钛合金等关键品种产业化、规模化。
以稀土功能材料为例，除了市场熟知的以钕铁硼为代表的稀土磁性材料外，稀土新材料还包括发光、抛光、储氢、催化材料等多个分支，下游的应用领域涵盖汽车、机械、电子、医学、电力、农业、新能源等广阔行业。
“如果国家能把资源高效利用，稀土功能材料必然是朝阳产业。”稀土功能材料化学与应用领域权威专家严纯华对本报记者表示，除了目前产业规模最大的永磁材料外，但凡利用稀土本征性质所产生的材料，以及利用稀土价态变化的材料，都将是下一阶段稀土功能材料的重点研发方向。
比如，目前稀土发光材料主要是节能灯用荧光粉。而未来LED广泛替代节能灯将成为趋势，LED用荧光粉目前的价格和利润率都远远高于节能灯用荧光粉，而用量可能只有前者的10%
“少而精”将成为未来稀土材料的一个新特色。谁掌握技术先机，谁就将掌握未来市场。而政策的推动和扶持，将为技术研发提供良好基础。
高性能钢铁将获千亿资金扶持
再以高性能钢铁材料为例，对新品种、新领域的研发，以及具有高技术门槛和高附加值的钢产品，将成为接下来钢铁板块真正可持续的业绩突破点。
有消息显示，新材料“十二五”规划中对高性能钢铁材料提出重点扶持，国家将通过税收减免、补贴、重大项目支持等形式支持企业的研发、研究成果产业化和发展相关配套设施，资金由企业和政府共同承担，保守估计达数千亿元。
而根据此前公布的钢铁“十二五”规划，高速铁路、城市轨道交通、节能环保汽车、特高压电网等领域将成为主要的发展新方向。
据记者了解，宝钢股份已经研发出第三代先进高强度汽车用钢，并于2010年底开始接收订单；中钢研与太钢集团也在加快对第三代汽车钢的研发和生产。马钢、攀钢、包钢等在轨道交通领域；大冶特钢、抚顺特钢等在特钢领域都具备传统优势。
政策对高性能钢铁材料的支持，将让上述企业获得新的研发动力。
另外，作为新材料重要一极的复合新材料将迎来黄金发展期。
工信部一位官员曾向记者透露，碳纤维作为战略新兴产业颇受关注，行业成长“动力十足”。对此，华创证券分析报告也指出，世界碳纤维需求每年将以大约13%的速度增长，前景看好。