宁波市涂料与涂装行业2010年全年行业运行分析
一、本行业情况：
本行业以涂料为主（含溶剂型涂料、建筑涂料、粉末涂料三个大类），并有颜料（钛白粉）、树脂、助剂相关企业。会员数占行业企业数的75%以上，产值占全行业的80%以上。产量和产值占全省同行业中的三分之一左右。涂料市场、原料公司、科研与检测单位未计入统计。作为相关单位处理。
二、年度主要指标完成情况：
1、工业总产值完成217929.41万元，同比增长12.66%；
2、新产品产值完成123709万元，同比增长23.27%；
3、工业销售总值完成231986.2万元，同比增长23.79%；
4、出口交货值完成11157万元，同比增长8.17%；
5、资产总计完成282344.3万元，同比增长26.4%；
6、负债总计完成176912.6万元，同比增长31.55%；
7、主营业务收入完成250165.8万元，同比增长34.05%；
8、利税总额完成23815.1万元，同比增长16.85%；
9、利润总额完成14014.8万元，同比增长2.83%；
10、从业人员3443人（仅统计企业人数，不包括上万名的家装和工程涂装人员），同比增加1.86%。
2010年度同2009年度各指标同比增长示意图
2010年度同2009年度各指标同比增长示意图
三、行业运行情况分析
1、总体情况明显好于去年。从宁波市工业经济整体发展情况看，属于中游。从全协同行业情况看，属于中偏上。
2、指标情况分析：
⑴工业总产值的增长主要集中在新福公司、阿克苏（宁波）公司、南海公司、裕隆公司、九龙公司，主营业务增长最低超过千万，其中新福接近四个亿，为整个行业的增长作出贡献。
⑵新产品产值的增长超过20%，主要集中在新福公司5.15亿、阿克苏（宁波）公司2.9亿、南海公司2.9亿。其次是飞轿、裕隆、派特勒、大达、东海、翔神、特种涂料等几家公司，在700万至3795万元之间，奠定了行业新产品产值的基础。
⑶出口交货值增幅仅8.17%，原因在于飞轿等公司出口大幅下降，仅靠新福、南海二公司为主的增幅来弥补和拉动。
⑷资产总计增幅高达26.4%的原因主要是几个骨干企业的生产线改造和设备更新。这是一个好的信号。但是负债总计的提升却说明了原料上涨中伴紧俏，付款不能拖延，而应收款缓慢导至负债增高是主要原因。
⑸主营业务收入增长，得益于平均售价的提高。主要得益于新产品的增加，其次是调价因素。
⑹利税总额的增长高于利润总额增长的14个百分点，说明涂料行业税收较高。税后利润同比仅增长三个百分点不到；大大低于工业产值和主营业务收入的增幅，主要原因是大宗原料从2010年年初至年底上涨50%至一倍多，而产品提价仅是原料提价幅度的四分之一，致使一些企业限产或不敢接签订单。整个行业在通涨中承担和消化了上游提价的压力。为国家上缴较多的税收，但行业的利润率却大幅下滑。
⑺用工情况比较平稳。
四、分片运行情况分析
（一）、颜料、助剂、树脂片（南海、裕隆、新福、南放、吉奇五家）
1、工业总产值完成94986万元，同比增长16.63%；
2、新产品产值完成83166万元，同比增长15.54%；
3、工业销售总值完成1059.8万元，同比增长39.86%；
4、出口交货值完成9616万元，同比增长22.41%；
5、资产总计完成115634.4万元，同比增长36.75%；
6、负债总计完成100197.5万元，同比增长13.77%；
7、主营业务收入完成122917万元，同比增长64.35%；
8、利税总额完成10820.31万元，同比增长74.46%；
9、利润总额完成5141.07万元，同比增长27.1%；
10、用工人数906人，与上年基本持平。
颜料、助剂、树脂片2010年各指标同2009年比增长示意图
颜料、助剂、树脂片2010年各指标同2009年比增长示意图
运行情况分析：
1、主要指标在行业分片中是最好的。
2、新福钛白粉，既处于全国钛白粉的紧销年份，又得益于新设备新工艺新产品的收益，并与中科院宁波所合作成立研发中心。收购了化工园区的硫酸厂，与南海合作营销，管理创新也出效益。在产值、出口、新产品值，利税等方面都作出贡献。南海公司属于恢复中的增长，仅产值已增长五千多万，主营业务收入增长近一个亿。裕隆公司开发新产品和出口，产值也增长一千多万。利税有所下降，主因是原材料上涨的压力已超过了企业的消化能力。
3、五家企业中，前三家是规模企业，在科技创新、人力资源、产品结构上具有优势，显示出竞争力。不仅为颜料、助剂、树脂片作出贡献，为整个行业也作出有效的贡献。
（二）、溶剂型涂料片有企业21家，由于安全、环保、质量、认证等方面控制较严，在发展上受到一定的抑制，2010年整体情况一般。主要指标完成情况如下：
1、工业总产值完成34241.7万元，同比增长6.46%；
2、新产品产值完成6015万元，同比增长19.4%；
3、工业销售总值完成34520.7万元，同比增7.01长%；
4、出口交货值完成72万元，同比负增长93.79%；
5、资产总计完成89319.47万元，同比增长4.96%；
6、负债总计完成25921.65万元，同比增长2.99%；
7、主营业务收入完成35429.2万元，同比增长10.63%；
8、利税总额完成3104.98万元，同比增长11.33%；
9、利润总额完成2212.91万元，同比增长24.3%；
10、用工人数736人，增加11人。
溶剂型涂料片2010年各指标同2009年比增长示意图
溶剂型涂料片2010年各指标同2009年比增长示意图
运行情况分析：
1、在21家企业中，大部分企业同比持平为主，少数企业有所下降。然而九龙公司却因集装箱底漆恢复性增长两千多万，把整个溶剂型涂料片的指标拉上去，保持了正增长。
2、出口值大幅下降主要是飞轿公司的出口配套树脂产品，去年有1113万元，今年为0，致使溶剂型涂料片出口值大幅下滑。
3、资产总计增幅不大从另一个侧面说明投入少，创新不足，所以，发展的速度和力度没有颜料片猛。新产品增幅也低于粉末和颜料片。
4、利润总额的同比升幅超过20%，主要是对原材料的调控和核算工作要好于其他几个片。
5、用工情况相对稳定，骨干力量基本上留得住，保证了多数企业的稳定。
（三）、粉末涂料片有20家企业，2010年主要指标完成情况如下：
1、工业总产值完成55767.6万元，同比增长32.93%；
2、新产品产值完成32815万元，同比增长54.08%；
3、工业销售总值完成58931.6万元，同比增长40.78%；
4、出口交货值完成1480万元，同比增长20.61%；
5、资产总计完成51755.16万元，同比增长33.51%；
6、负债总计完成26540.7万元，同比增长52.85%；
7、主营业务收入完成58908.6万元，同比增长39.39%；
8、利税总额完成7176.22万元，同比减少10.75%；
9、利润总额完成5073.18万元，同比减少6.24%；
10、用工人数676人，同比增长6.62%。
粉末涂料片2010年各指标同2009年比增长示意图
粉末涂料片2010年各指标同2009年比增长示意图
运行情况分析：
1、2010年阿克苏（宁波）公司和派特勒、亚宇三公司增长明显，尤其是阿克苏的产值和主营业务分别增长1个亿和1.5个亿。作出较大贡献。然而在利税和利润方面分别下降12.97%和19.12%，致使粉末涂料片的利税和利润指标出现明显下滑。
2、新产品产值主要集中在阿克苏（宁波）公司、派特勒、东海三家公司，出口集中在阿克苏和东海二家公司。
3、资产总计和负债总计的增幅较高，前者说明企业在投入，在发展。后者却说明粉末涂料企业的应收款周期长，风险高，影响效益。
（四）、建筑涂料片有55家企业，2010年主要经济指标完成情况如下：
1、工业总产值完成32934.11万元，同比下降14.33%；
2、新产品产值完成1713万元，同比增长7.1%；
3、工业销售总值完成32555.9万元，同比下降10.61%；
4、出口交货值0，去年也是0；
5、资产总计完成33134.87万元，同比增长5.32%；
6、负债总计完成23952.95万元，同比增长12.48%；
7、主营业务收入完成32911万元，同比下降11.61%；
8、利税总额完成2713万元，同比下降10.89%；
9、利润总额完成1587.64万元，同比下降12.37%；
10、用工人数1125人，同比下降1.1%。
建筑涂料片2010年各指标同2009年比增长示意图
建筑涂料片2010年各指标同2009年比增长示意图
运行情况分析：
1、在行业分析中只有建筑涂料出现负增长既有宁波建筑需求的变化和招投标中的对接因素，更有宁波涂料企业普遍存在规模小，研发能力不足的瓶颈影响，竞争力不强的结果。
2、由于规模小，对市场原料上涨、配方调控、经济核算方面缺少应对和消化措施，加下资金周转不快，业务上自然受到影响。
3、由于研发能力不足，创新力度不够，产品升级和研发、应用领域的拓展自然受阻，企业的转型升级难度增加。
五、当前行业运行中存在的困难和对策
1、虽然在2010年中对产学研对接、创新、专利、标准、品牌等方面有了加强和提升，但发展的理念和创意创新的动力比较保守和滞后。特别是规模小的企业更加明显。主要表现在资源优化配置上、企业基础提升上、管理和科技创新上、社会资源合作上、团队培育上力度不足，成为企业发展的主要瓶颈。需要扩大交往和学习，借鉴成功和失败企业的案例为已所用。
2、颜料、助剂、树脂片中的骨干企业，这几年有优势和提升空间，但与客户的对接不够到位，尤其是客户售后实验室的建设和产品的精细化。这是当前一些骨干企业所追求的管理和技术前沿。可以说“谁得先机谁得天下”。
3、溶剂型涂料片企业面临安全、环保、产品升级换代的巨大压力，也面临海洋经济大发展的机遇。宁波的走向是竞争力不足、企业基础不强、规模不大的企业会面临淘汰，出路二条：一是有自己的特色产品和特色服务；二是做规模企业的“卫星工厂”。规模企业和优势企业也在转型升级中经受考验，出路也只有二条：一是自己冲上去，成为宁波乃至全省的“常委级”企业；二是做强势企业的“臣子”，老老实实配套。当前无溶剂涂料应用扩大，产品也多样化，但宁波的溶剂型企业研发滞后，需要调整思路，权衡发展方向。
4、粉末涂料片虽然是长三角地区的生产基地，但发展速度不快，产品升级不快，应用领域拓展不快，整体的创新速度不快。当前面临规模竞争、产品竞争、服务竞争、人才竞争、创新创意竞争等诸多压力，而多数企业依旧在低端价格上做文章，被一些“游击队”和“三无工厂”所左右。只有跳出传统的保守的生产和经营模式，不沉醉于几幢新厂房的硬件，而是要更新发展理念和思路。强化产学研对接和实验基地的建设，“短平快”需要，企业发展的持久战更需要。要密切注意低温无溶剂涂料的发展和替代，要花大精力思考企业发展的走向和产品结构。有涂料与涂装一体化的企业，当前要应用节能技术，增加效益。
5、建筑涂料企业片是行业内比较弱势的群体，从规模到市场受产品结构和发展思路的制约，在速度上已落后于全国和全省。当前的出路：一是确保原有产品和市场的稳定，二是开发“各种混凝土工程应用”功能性涂料，三是适应海洋经济时代的到来来探索企业发展方向。当前，首先要转变传统的保守的发展理念，要与新技术和新管理对接，要开展各种合作，在合作中寻求出路。
6、涂料与涂装是技术密集度高达279的行业，正因为从传统发展为新技术含量不断增长的行业，所以才成为朝阳行业。“开创涂料的未来”是一句经典语，只有悟出了个中道理并不断努力创新的企业才会成为成功的企业。这一点，务必成为涂料界老总们的“座佑铭”和追求目标。
发展宁波涂料与涂装行业的几点建议
一、最近披露我国新型战机等高端装备上特种涂料作出了积极贡献的信息，为国人争光，为洋人惊叹。说明中国人在涂料高端上有能力研发和应用，这为众多的涂料企业的转型升级带来勇气，企业应作为主体抓住“十二五”发展机遇开展创新和产学研对接，消除发展瓶颈，实现企业的真正转型升级。
二、随着宁波经济的发展，宁波涂料已列入十大精细化工发展行列和海洋经济发展的新材料之中，尽管行业内有几家优势企业，但整体实力不强。在转型升级中，企业作为主体需要努力外，政府要扮演好助推资源配置和优化的角色。比如构建以优势企业、科研机构、政府主管部门三者联动的平台，培育研发机构，开展三三一投资和市场化运化，效果会倍增。
三、现在已越来越多的有识之士看到宁波的一些大企业用电在宁波、污染在宁波、大量的产品却供应外地，缺少产业链深加工，急需提高科技和效益双含量的产业链的联动，而涂料行业能拉动石化上游产品的当地消化。涂料行业在国外和中国的广东、重庆、上海、北京香河、沈阳工业园、江苏常州等地得到很大的关注和重视，把它作为279等级含量的技术密集的行业加以对待。需要政府出台有关政策加以扶持。汽车、出口的家电、玩具、文具、木器、船舶、桥梁、高端装备都需要高性能涂料去配套，才能达到消费者的欢迎，并提高性能和售价。
四、当前企业面临宁波六个加快和企业转型升级的机遇和挑战，面临原料提价和人民币汇率升高的双重压力，面临低端低价拼市场转向中高端差异化发展的挑战，面临着保守与创新的选择，企业应有盘算和安排，应有对策和措施。在企业资源优化和社会资源对接中寻求突破。
规模企业分析
一、以500万年销售值标准计算，有46家，其中非会员企业4家，占8.69%。工业总产值占101家统计的92.27%、新产品产值占101家统计的100.00%、工业销售值占101家统计的93.76%、出口交货值占101家统计的100.00%%、资产总计占101家统计的 95.38%%、负债总计占101家统计的96.81%%、主营业务占101家统计的94.22%%、利税总额占101家统计的95.07%%、利润总额占101家统计的94.33%%、从业人员占101家统计的82.37%。由此可见，46家500万以上产值的企业控制了101家企业主要指标的全部和绝对大部。
二、以1000万年销售值标准计算，有25家，其中非会员企业（规模企业）3家，占12%。工业总产值占101家统计的 86.44%、新产品产值占101家统计的98.08%、工业销售值占101家统计的87.34%、出口交货值占101家统计的98.56%、资产总计占 101家统计的88.6%、负债总计占101家统计的90.28%、主营业务占101家统计的88.11%、利税总额占101家统计的89.53%、利润总额占101家统计的89.4%、从业人员占101家统计的67.87%。以上25家企业属于宁波涂料行业中的骨干和龙头企业，也是转型升级的主要对象。它们的发展情况代表着宁波涂料行业发展的未来，尤其是年产值五千万以上的几家企业。他们基本上控制了出口、新产品、利税总额、员工人数、品牌、创新、专利、标准等方面的主动权和发言权。他们的动态基本上反映了行业的动态。
全年统计依据说明：
1、全国数据（规模以上口径）：《中国涂料》刊、《涂料工业》刊、中国涂料网；
2、全省数据（规模以上口径）：《浙江涂料》、浙江涂料网。
3、全市数据：101家企业包含大部份会员企业加三家规模以上的非会员企业（已包含宁波全部规模以上企业）。其中42家企业通过传真、21家企业通过QQ群及邮箱发送数据、23家在有关会议和活动中查询，15家通过电话问询。
4、统计中对涂料中的溶剂型涂料、粉末型涂料、水性建筑型涂料以及颜料、助剂、树脂进行分类说明。
5、统计已抓住在行业中具有绝对比例的企业，统计可信度高，好于全国在一万多家中仅统计1348家规模企业的比例。
宁波市涂料与涂装行业协会
2011年2月1日
市场分析
一、全球涂料市场分析：
全球2009年涂料成交量为3800万吨，2010年为4000万吨左右，销售收入2009年为950亿美元，2010年为980亿美元。由于全球经济不景气，增量不大。
涂料中，装饰性涂料占51%的产量和43%的价值。工业涂料和特种涂料则占49%的产量和57%的价值。
亚太地区占全球涂料产量的35%以上，欧洲为30%，北美21%，其余为拉丁美洲和其他地方。以价格计算，欧洲占35%的市场规模，亚太约占31%的全球涂料产值。北美洲约为24%的市场份额。拉丁美洲及其他地区10%。
建筑装饰涂料和工业涂料的发展主要取决于市场的拉动，全球经济在近几年中，中国和印度、巴西、俄罗斯等国家发展较快，涂料增量较多。以人均需求量计算，北美和欧洲依旧领先。
年销售在2.15亿美金以上的十大油漆涂料品牌公司排名为：阿克苏诺贝尔、汉高、PPG、宣威威廉姆斯、杜邦销售、巴斯夫、RPM、威士伯、钻石、NIPPON等十家跨国公司。中国的企业正在追上。（出自http://www.smes-tp.com/）
二、国内涂料市场分析
中国（除台湾省）2009年的涂料产量为755.44万吨，销售产值1791.28亿元。2010年的增幅在13%左右，产量为850万吨，销售收入超过2060亿元。
2010年东北和中西部增幅较快，东北地区规模以上企业增幅超过50%，四川增幅超过60%，新疆增幅超过20%，远远高于全国平均增幅的速度。而安徽、云南、山西等地出现负增长。涂料的区域变化并不反映该区域的经济增长情况。比如云南的经济是正增长，当地涂料企业受到广东涂料的竞争而减产，与当地经济不能划等号。只有全国的增量和进口的增量才能反映国民经济发展的情况。
建筑涂料依然占主导地位，增幅超过20%，与北京奥运、上海世博、广州亚运会等大活动的拉动有关。汽车涂料增幅超过45%，木器涂料、船舶涂料、粉末涂料都有明显增长。
市场对低碳、环保、节能更为关注，低毒、高效的涂料受到用户的欢迎。产品标准工作进一步加强，涂料作为精细化工已向做精做细方向发展，尤其是在高科技项目、隐形涂料、先进装备方面作出了贡献。（出自：中国涂料工业年鉴）
三、浙江涂料市场分析
浙江涂料生产2010年突破了五十万吨，产值突破100亿（统计仅在174个规模企业中进行，实际总量远高于统计数字）。但增幅低于全国市场，国内排名又后滑了两位。而浙江经济发展的速度高于全国平均，涂料市场份额受到上海、江苏、广东和进口涂料的挤压，说明浙江涂料企业的整体竞争能力不强。
浙江涂料企业的产品结构的转型升级迫在眉捷，只有抓住，才能扭转发展不快和国内排名后滑的局面。（出自：中国涂料工业年鉴和《涂料工业》的部分信息）
四、宁波涂料市场分析
宁波涂料2010年产量超过12万吨，尚示达到全省产量的三分之一，销售额超过24亿，也不到全省的三分之一。广东、上海、江苏、国外品牌的涂料占领宁波市场，甚至省内的台州、杭州的涂料占领市场，这一状况还会维持相当一段时间。
从市场需求看，宁波的船舶、桥梁及海上其他工程的需求将明显增加，宁波的“六大加快”更是拉动宁波涂料发展的机遇。但从2010年的发展看，涂料的增幅远远低于工业口的“井喷式”的增幅，警示了宁波涂料行业发展的瓶颈，需要在转型升级上做好文章，需要在对接上做好文章，需要在研发上做好文章。
宁波市2010年涂料市场总需求量超过35万吨，涂料与涂装的总价值超过200亿，大量的被外地涂料、省外涂装公司瓜分了。以目前的市场需求，加上宁波——舟山一体化发展的趋势，宁波的涂料与涂装只要提高市场百之分一的占有率，就意味着有1亿的涂料和1.5亿涂装业务。在“十二五” 开局之年，需要企业和行业认真分析和寻求对策，闯出一条适合宁波涂料与涂装发展的好模式、好路子。