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化工:关注TDI、丁酮等投资机会
2011-4-11 来源:天相投资
关键词:TDI 丁酮 烯烃
    本周价格涨幅较大的产品:甲乙酮(29.17%)、醋酸(3.33%)、二甲醚(3.08%)。
    本周价格跌幅较大的产品:棉短绒(-12.61%)、液氯(-10%)、MEG(-7.05%)。
    利比亚陷入拉锯战以及叙利亚、也门动荡加剧和法对科特迪瓦军事打击,原油价格进一步攀升。到上周末(4月1日)纽约商品交易所原油主力期货价格报收于106.89美元/桶,本周上涨了1.41%,近一个月上涨了7.287%。至4月5日纽交所和布伦特原油期货价格分别为为 108.34和122.22美元/桶。
    上周华东TDI维持上涨态势,价格收在21700元/吨,上涨了200元/吨。TDI上涨的原因是日本爆发强地震以来,货源开始紧张,市场预期4月份TDI价格将进一步上涨。长三角地区甲基环硅氧烷(DMC)价格上涨200元/吨,上涨1.85%。
    本周二甲醚价格上涨3.08%。二甲醚的供给严重过剩,现在开工率很低,价格的上涨大多还是来自于成本上涨。煤基二甲醚是一种新型的清洁替代能源,在我国以煤为能源主体的格局下,对优化能源结构具有前景。而上游甲醇行业目前状态为产能过剩,未来主要关注国家行业规划和扶持政策。
    粘胶市场价格为26500元/吨,环比下跌4.68%。聚酯市场终于难掩终端需求萎缩的情况及棉花价格大跌的影响,PTA价格出现跳水行情。
    中东北西非动荡造成原油价格上涨,推高乙烯、丙烯等烯烃及其环氧丙烷及树脂衍生类产品价格;受日本地震延续影响,甲乙酮(丁酮)、MDI、TDI、环氧乙烷、对二甲苯影响比较大。
    如近期国际原油价格上涨推高丙烯价格,进一步推高下游环氧丙烷价格,同时日本还是我国环氧丙烷的重要进口国,旭硝子、NOC、住友化学三家企业拥有49万吨/年的环氧丙烷产能,上述企业受地震破坏比较严重。
    关注丁酮、TDI和烯烃及衍生类产品的投资机会,投资逻辑为从产品替代角度和原料自给角度,受益个股为齐翔腾达(丁酮)、烟台万华和北化股份(TDI);产业链完善的西部氯碱生产企业。同时关注新能源汽车规划即日出台对动力电池带来的投资机会,重点关注佛塑股份(隔膜)和江苏国泰(电解液)。
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(蓝剑)
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