利预测:伴随2012年9月份美国“特保案”到期,我国轮胎出口有望增长,汽车行业特别是汽车保有量的快速提升,我国轮胎模具的需求将迎来稳定增长。预计2011年和2012年EPS分别为1.25元和1.41元。
投资建议:按11月1日25.45元的收盘价计算,2011年和2012年对应PE分别为20.36倍和18.05倍,估值偏低。综合考虑公司的创新能力、产业集群优势、公司在行业中龙头地位、以及"十二五"期间轮胎模具制造业向亚洲转移的趋势,给予公司“买入”评级。