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芳烃市场进入产能过剩时代
2009-6-5 来源:中国化工报
关键词:PTA PTA期货 PX

 

    受国际金融危机的影响,我国芳烃产业遭遇较大的冲击,各主要品种的消费量全面下降,这在近18年来尚属首次。但在未来4年内,我国芳烃产能还将明显提升。在5月底于北京举办的第三届纯苯—苯胺—MDI产业链峰会上,专家预计,到2015年,国内苯、甲苯产能将明显过剩,对二甲苯的供应缺口也大幅缩小,芳烃市场将面临供过于求的局面。

    纯苯:供过于求已成定局

    2002~2007年,我国纯苯工业发展迅速,供应量的年均增幅超过15%;经济的快速发展也为纯苯下游行业提供了广阔的市场空间,纯苯需求量年均增速超过18%。但随着全球金融危机的爆发,国内芳烃工业的发展受到较大影响,主要芳烃产品的产量和消费量均出现了不同程度的下降,纯苯也难以幸免。

    中石化经济技术研究院高工高春雨介绍说,2009~2015年,我国将新建和扩建乙烯项目13~15项。根据目前纯苯装置的建设计划,预计到2010年国内纯苯生产能力将达到925万吨,2015年将达1150万吨。市场需求方面,预计2010年将在681万吨,此后稳步增加,至2015年将达到990万吨左右。

    中石化齐鲁分公司高工于国良认为,2009年纯苯产业格局出现变化,供大于求将成为市场主基调。短期来看,供应增长的不确定性及需求的疲弱导致市场供求关系难以预测,但可以肯定的是,产能增速将远超需求增速,市场或将疲软;而长期来看,纯苯供应明显大于需求的形势不会发生改变。

    此外,作为纯苯最大的下游产品,苯乙烯的价格大幅下跌,使作为原料的纯苯价格难以突破。在原油价格盘整、国内部分炼厂报价下调、亚洲外盘价格盘整下行的背景下,短期内国内纯苯市场会继续保持弱势,后市价格将以低位运行为主。对于纯苯等化工产品,当前正处在一个风险系数相对较高的时期。

    甲苯:告别快速增长阶段

    随着我国炼油和石油化工业的迅速崛起,甲苯的生产能力不断增加,石油甲苯成为我国获取甲苯的主要途径,近年来甲苯需求增速超过10%。2008年,国内甲苯的产量小幅增长,但消费量出现了一定程度的下降。就目前的产品结构而言,甲苯主要来自于石油甲苯和化工甲苯,焦化甲苯的产量很少。

    高春雨介绍说,截至2008年底,我国甲苯生产厂家大约有30家,规模装置超过10万吨/年的厂家有10家。我国72.1%的甲苯能力来自中石化与中石油,不过来自其他企业的甲苯产量也在不断增加。近年来,我国的甲苯进口量逐渐下降,2003年进口高峰期为98万吨,2008年为27.4万吨,年均降幅为22.5%。

    2008年,国内甲苯的消费量为175.2万吨,其消费仍集中在溶剂、对二甲苯、己内酰胺、TDI、苯甲酸、间/对甲酚、氯化苄等领域。尽管受到金融危机的影响,我国甲苯下游装置建设仍保持较高水平。预计到2010年,国内甲苯需求将在231万吨,到2015年将达到250万吨。

    中石化燕山分公司分析师李峰指出,2008年我国甲苯主要生产厂家的产能大体在363万吨/年,今年计划投放产能预计在74.9万吨左右。如果能全部如期投产,我国甲苯产能将达到460万吨。根据目前掌握的现有建设计划,到2010年我国甲苯产能将达到500万吨,产能过剩的情况将比较严重。

    对二甲苯:供应缺口逐渐缩小

    对二甲苯是重要的芳烃产品之一,是二甲苯中用量最大的产品。近些年,相对下游TPA的建设步伐,国内对二甲苯建设速度缓慢。2003~2008年间,国内对二甲苯生产能力年均增长率为13.9%。2008年底,金陵石化的60万吨/年的装置投产,使得我国对二甲苯总能力达428.1万吨/年。

    市场专家称,由于PTA能力和产量大幅增长,使得国内对二甲苯的消费大幅增加。2008年,我国对二甲苯的产量为317万吨,同比下降了15.1%;表观消费量为613万吨,同比下降了4.1%。去年国内对二甲苯产量虽然有所下降,进口却保持了较快增长,全年进口量在340.3万吨,出口量为44.8万吨。

    目前,国内共拥有9家对二甲苯生产企业,其中生产能力大于50万吨/年的企业有4家,约占国内对二甲苯总能力的75.5%。国内还有一些能力偏小的装置,估计未来几年将逐步关闭。我国对二甲苯进口主要来自于周边国家和地区,2008年来自日本、韩国和中国台湾三地的产品为269万吨,约占总进口量的79%。

    今后一个时期,我国对二甲苯消费仍主要取决于PTA生产,而聚酯工业发展对PTA的需求仍将保持较快增长。预计到2015年,国内对二甲苯的需求将达到1240万吨。不过,未来几年也是我国对二甲苯扩能的高峰期。预计到2010年,国内对二甲苯生产能力在813万吨,2015年将达到1193万吨。总体看来,对二甲苯的供应缺口将逐步缩小。

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(习习)
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