嘉澳环保发1.85亿可转债 增强环保增塑剂主业
2017-11-28 来源:中国证券网 点击次
关键词：环保增塑剂
近日，浙江嘉澳环保科技股份有限公司公告，公开发行1.85亿元可转换公司债券，期限6年，票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次公开发行可转换债券扣除发行费用后，其中1.3亿元将用于投资“年产2万吨环保增塑剂项目”，剩余5,500万元将通过归还银行短期借款的方式用于调整负债结构。
嘉澳环保今年三季报显示，公司1-9月份净利润近3000万元，盈利状况良好。同时，为保障本次可转债持有人的权益，公司控股股东顺昌投资为本次发行可转债提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转债总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。
联合评级对本次发行的可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级为A ，本次发行的可转债信用等级为AA-。
嘉澳环保2016年年报显示，公司于2016年4月在上交所主板上市后，紧紧围绕环保新材料主业做大做强。2016年9月，为弥补国内高端无苯环保增塑剂产品的结构空缺，充分利用国内最大的碳阳极生产企业——济宁碳素集团全资子公司的萘原料资源，公司与其共同出资设立济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司，注册资本5000万元，实施 1，2 环己烷二甲酸酯项目。2016年9月，为优化公司环保型塑料助剂产业布局，寻找新的盈利增长点以更好地回报股东，公司成功收购广东若天新材料科技有限公司60%股权，实现对广东若天的控股权。2016年12月，为解决嘉澳环保主要原料脂肪酸甲酯原料供应问题，嘉澳环保收购浙江东江能源科技有限公司100%股权，2017-2019年东江能源承诺分别实现税后净利润2000万元、2500万元、3000万元。
嘉澳环保认为，本次募集资金投资项目建成投产后，公司的生产能力和技术水平将显著改善，公司的产品结构将得到进一步丰富，公司的持续盈利能力也将进一步提升。
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