新疆中泰化学股份有限公司拟向交易对方发行股份购买新疆富丽达54%股权，拟发行股份购买金富纱业49%股权，拟发行股份购买蓝天物流100%股权，并向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。此次收购不构成重大资产重组。

    本次交易，新疆富丽达股权交易作价为18.5亿元，金富纱业股权作价为2亿元、蓝天物流股权作价7.4亿元，公司将以7.32元/股发行3.8亿股。此外，公司拟不低于7.32元/股，发行不超过3.8亿股，募集配套资金28亿元。

    本次交易完成后，中泰化学将控制新疆富丽达、蓝天物流、金富纱业100%股权，将进一步增强对新疆富丽达、金富纱业的控制力，有助于公司统筹配置各项资源，抓住机会，布局纺织服装产业，充分发挥氯碱-粘胶纤维-纺纱上下游一体化发展的协同效应。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆中泰化学股份有限公司(以下称“公司”)因重大事项，公司股票自2015年8月3日起开始停牌，经确认该重大事项为发行股份购买资产事项，2015年8月4日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》;2015年8月10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年8月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司在指定信息披露媒体上披露了本次发行股份购买资产的一系列公告。自公司股票停牌以来，公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作，推动本次发行股份购买资产工作。

    2015年11月10日，公司召开五届三十次董事会，审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案，于2015年11月11日披露了《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。公司于11月19日收到深圳证券交易所下发的《关于对新疆中泰化学股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第38号)(以下简称“问询函”)。公司及独立财务顾问等中介机构根据问询函内容对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容详见2015年11月25日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

    根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月25日开市起复牌。

     特此公告

     新疆中泰化学股份有限公司董事会

     二○一五年十一月二十五日