——轻型汽车销量回升推动市场发展

根据美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文2014年7月发表的研究报告，西欧及北美车窗玻璃塑料市场2013年的整体销售收入约为4.9亿美元，预计到2018年，销售收入将达到5.8亿美元，复合年增长率约为3.5%。随着汽车生产行业的恢复发展，诸如PVB(聚乙烯醇缩丁醛)、PC(聚碳酸酯)等主要细分市场均会获得显著增长。

市场概况

      汽车玻璃按其所在位置主要分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃四种。汽车玻璃新技术的发展方向是满足消费者对安全性、稳定性和舒适性的要求，这也是业内生产商的关注重点。

      汽车玻璃塑料是车窗制造中用于夹层玻璃中间膜或直接作为玻璃替代品的聚合物，主要应用于轻型商务车和轻型客车，按材料类别主要分为PVB(聚乙烯醇缩丁醛)、PC(聚碳酸酯)及其他材料如PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、TPU(热塑性聚氨酯弹性体橡胶)和EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)等。

       在目前西欧和北美的汽车玻璃塑料市场中，PVB占据绝对主导地位，约占2013年总体市场销售收入的98.1%;其次为PC材料，约占1.9%。除了行业内部竞争之外，钢化玻璃等传统车窗材料也加剧了市场竞争。

主要驱动因素

技术进步，汽车玻璃新技术在消费者需求推动下不断进步。例如：

•隔音技术，用于阻隔外界噪音传入车内

•隔热技术，通过玻璃夹层中的红外线反射膜层达到隔热目的

•自洁技术，有助于提高视线清晰度

•平视显示技术，致力于安全驾驶和增强驾驶体验

       技术进步使得原始设备生产商得以开发新产品，利用产品差异化满足消费者的不同需求以抢占市场先机，从而推动聚合物在车窗技术中的应用。

环境趋势

      在西欧和北美地区，政府对车辆的二氧化碳排放量早已有明确的严格限制。对汽车生产商来说，设法降低碳排量使其符合标准，既是规范要求也是义务所在。

      降低碳排量的一个常规方法就是尽可能用塑料替换汽车原有的钢或玻璃配件以减轻车辆重量，从而最大化降低油耗，减少二氧化碳排放。

      相关研究显示，在汽车生产基于能耗和温室气体排放等方面考虑的产品选择中，与玻璃相比，塑料材料如PC在产品的生命周期评价中有着更好的表现。

成本控制

     通过可挤压和可模塑的配件的使用，汽车生产商得以将多种功能整合到同一个配件，从而减少生产需要的配件总量。这不仅赋予了生产商更多的设计和生产自由，同时也有助于提升产品的最终美感。

      配件整合也减少了汽车生产中的许多附加过程如固定和装配等，从而有效节约成本。

安全要求

      塑料的固有属性使其具有坚固、耐用和耐冲击等优点。例如在测试中，破坏夹层玻璃或PC材料等塑料的车窗从而进入车内的难度远高于破坏钢化玻璃车窗，而后者很快便会碎裂。

      针对车辆在事故中存在的翻滚风险，采用夹层玻璃或塑料材料的天窗也能比钢化玻璃提供更高的安全保障。

      鉴于PVB和PC等材料能够充分满足相关规范和生产商对汽车安全性和稳定性的要求，塑料材料已经越来越多地应用于汽车生产之中。

主要限制因素

       挡风玻璃行业准入限制

       目前行业规范要求汽车前挡风玻璃必须使用夹层玻璃制造，这意味着对其他产品来说，约有22%的汽车玻璃市场存在进入壁垒。且鉴于长久以来夹层玻璃在安全性和稳定性方面的表现，这一规范在短期内很难取消。

      PC厂商试图对政府进行游说，希望相关规范能够重新修订，准许其他材料进入挡风玻璃市场。关键问题在于现行规范已经过时，没有考虑到塑料产品在当今的优势。

技术发展初期竞争力限制

       车窗作为塑料产品的潜在市场还处于发展初期阶段，相关新产品的发展、测试和性能提升还需要大量时间和科研投入，这就推迟了塑料产品融入这一获利市场的时间。

       以PC材料为例，有机硅硬质涂料增强了材料的抗磨损和抗侵蚀性能，但其高价性也可能将PC隔绝在市场之外。

行业内部竞争限制

      对车窗夹层玻璃来说，中间膜主要采用PVB材料。但目前看来，市面上可购的多种其他热塑性塑料，如TPU、EVA等，也同样适用于此种应用。这些夹层材料目前主要用于建筑工程，但部分价格低于PVB，因此对其市场份额也会造成潜在威胁。

      就PC材料而言，PMMA正成为其强有力的竞争对手。后者现已应用于一些公交车侧窗进行使用测试，展现出势头旺盛的市场竞争力量。

      如果上述产品在日后均能达到汽车车窗技术标准并进入市场，那么届时PVB的市场主导地位便会不可避免地受到影响，从而加剧市场竞争。

竞争格局

      目前西欧和北美的汽车玻璃塑料市场中约有十几家家业内公司，市场竞争激烈且整合度较高。以2013年为例，在PVB和PC产品市场中，前三大生产生产商共占据约95.2%的市场份额。

      美国首诺公司(Solutia)位居三大玻璃塑料厂商之首，拥有47.2%的市场份额;排名第二的是积水(Sekisui)，拥有30.3%的市场份额;位居第三名的是美国杜邦公司(DuPont)，占据市场份额的17.7%。其他厂商合计占有市场份额的4.8%。

行业趋势及预测

     2013年至2018年，西欧及北美车窗玻璃塑料市场的销售额将从4.9亿美元增加至5.8亿美元，复合年增长率为3.5%。销售量方面，西欧及北美市场同样会保持增长，从2013年的7.3万吨增加至2018年的约8.9万吨。

     PVB已成为商品化产品，对原材料价格波动有着重要影响。基于PVB材料在市场份额中的绝对主导地位，目前市场受到的影响主要来自汽车行业生产技术变革。

     在侧窗玻璃、后挡风玻璃、天窗玻璃和尾灯玻璃等市场，尽管目前仍由钢化玻璃主导，但随着塑料产品不断渗透市场，增长空间仍然持续存在。