在与山东地方炼油厂合作中处于劣势的中石油即将改变被动局面。昨日(8月4日),山东省炼油化工协会内部人士对《每日经济新闻》记者独家透露,中石油集团正与山东省21家地炼企业和当地政府洽谈建立一家合资企业的事宜,希望通过为山东地炼提供原油资源,扩大在山东炼化的市场份额。
中石油集团旗下中油燃料油公司内部人士也证实洽谈正在进行中,具体合作细节或将在8月底出台,中石油拟定控制地方炼厂50%的股权作为谈判的条件。
分析人士认为,此次中石油欲与山东地炼达成合作协议,可谓充分利用自身优势打开山东炼化市场,必将跻身山东地炼主要原料供应商之列,对于中石化和中海油来说,它们原油供应份额将会有所减少。
合作方案或月底定盘
中油燃料油公司内部人士向《每日经济新闻》记者透露,山东省政府联合国家发改委备案的21家地方炼厂,欲与中石油签署合作协议,成立一家新的山东省石油投资公司(具体名称还未确定)。据称,其中提及将在山东省内新建油气管道、炼油、港口码头等油气储运等设备。由山东地炼和山东省炼油化工协会出资建设设备,由中石油向山东地炼输送原油资源。
“我们正在研究这个情况,还处于谈判阶段”,山东省炼油化工协会内部人士说道,“具体的合作方式还没有明朗,还需要进一步的接触和交流”。
山东省炼油化工协会内部人士表示,双方合作框架协议的具体实施方案还没有完全确定下来。
不过,中油燃料油公司内部人士说,合作是以代加工模式还是燃料油搭售模式还在商谈中,具体的合作细节有可能在8月底出台,中石油拟以控制地方炼厂50%的股权作为谈判的条件。
山东省炼油化工协会内部人士告诉记者:“中石油持股是一定的,最少是50%,要不它是不会与我们合作的”。
不过,山东省政府与当地地炼的合作方式还未确定。据悉,山东省政府方面希望下属的油气办牵头合作事宜,因此该油气办计划成立一家新的公司与中石油合作;而当地21家地炼本身也组建了山东省石油化工有限公司。
“目前还没有确定哪家公司与中石油合作,需要企业间最终达成统一的意见。”上述内部人士说道。
早在2010年,山东省政府就与中石油集团签署合作框架协议。根据协议,双方将在油气管网、炼油、成品油销售网络、城市燃气,包括港口和码头在内的油气储运项目等方面展开全面合作。山东省石油化工有限公司成立于1999年4月,是在山东省炼油化工协会的基础上组建成立的,由山东省地方炼油、石油化工企业自愿参股,目前所属的21家企业拥有原油加工能力2600万吨/年,催化裂化能力1000万吨/年。
巨头竞争
2011年以来,三大石油巨头在山东地炼原料市场展开激烈竞争。而两年来,中石化、中海油借着地方炼厂加工原料攀升的契机,纷纷加强与地炼的合作,实现其扩张的目的。卓创资讯分析师罗琳说,中石化今年以来与山东地炼的合作已经做得风生水起,大有成为地炼第一原料供应商的趋势。
去年,中石化燃料油销售公司刚组建就与山东地炼合作,以进口直馏燃料油和原油按照3:1的模式搭售,为其提供原料资源。此外,中石化方面还以代加工的方式与山东地炼合作。
中海油也于2010年底成立燃料油销售公司,并于2011年正式登陆山东直馏燃料油市场,进口M100燃料油,以代加工及其他合作方式向地炼供应加工原料。“山东地炼从中海油购买海洋重质油需要和燃料油1:1搭售,近几个月逐渐活跃,相比中石化的搭售做法,中海油是具有相当竞争优势的。”罗琳对此分析说。
缺乏原料一直是山东地炼发展的瓶颈。截至2011年上半年,山东地炼总计加工原料油为1412万吨,其中进口燃料油约在766万吨或54%,进口原油与国产原油约在551万吨或39%,相对2010年数据又有所提升,可见地方炼厂加工原油的需求有明显攀升。
山东省炼油化工协会有关人士告诉《每日经济新闻》记者,只要是能获得上游原料,与三大公司哪家合作都一样,地炼企业都欢迎,中石油也能扩大市场。
对此,中石化燃料油销售公司相关人士担忧地说,中石油此举占有相当大的优势,对于其他公司在山东市场开展进口燃料油业务非常不利。
中石油具有原油低成本优势
罗琳认为,中石油利用其原油资源来换取市场,是其战略发展计划,由于华北地区向来为中石化“地盘”,随着跟地炼合作的推进,中石油将跻身华北炼油市场,提高其在国内能源行业的影响力和竞争力。
中投顾问能源行业研究员周修杰分析,与山东地炼合作,中石油起步已经慢于中石化和中海油,相对而言,中石油是在追赶中石化与中海油的步伐。
不过,中石油此次与山东地炼合作的力度相当大,周修杰称,中石油具有丰富的原油产量和低廉的开采成本,相对而言中石化原油产量较少,中海油的海上原油开采成本较高。因此中石油在原油供应上具有先天优势,它的加入意味着中石化和中海油占据的原油供应份额将会有所减少,中石油必将跻身山东地炼主要供应商之列。中石化和中海油面临不小的压力。
据了解,与中石油合作的21个地方炼厂中,也包含了中国化工集团下属的6家炼厂,由于中国化工长期以来没有原油进口配额,使得其下属炼厂主要以炼制进口燃料油为主,随着昌邑石化和大王华星的扩能,不但没有实现盈利,反而陷入巨额的亏损。
罗琳就此分析认为,中石油为其炼厂提供原油资源,得到了中国化工集团下属炼厂的青睐,中国化工集团总部压力较大,为避免被中石油插足,必须向发改委申请原油进口资质和国家原油配额,目前还在审批阶段。
为了应对中石油的竞争,周修杰建议,中石化和中海油可以提高原油在原料供应的比例,适当降低燃料油的比例,这对争取市场具有重要帮助。