杭州中策橡胶有限公司通过海外平台成功发行9亿元人民币债券,在走向世界的大道上又迈出了一大步
2011年7月28日,杭州中策橡胶有限公司的全资子公司——海潮贸易有限公司在香港成功发行了9亿元人民币债券。该债券票息为2.00%,期限为三年期Reg S类优先债券。公司作为非上市公司通过海外平台成功发行债券,并且获得了中国进出口银行提供的信用担保,在国内尚属首次,其新颖的构架在海外债券市场也属于创新结构。
今年初,公司管理层分析国际、国内的金融形势,认为在国内银根紧缩的宏观调控大环境下,要保持公司长足的发展,就必须要走出国门,到海外寻找合适的金融产品。通过四个多月的努力,7月28日,终于在香港面向港内、新加坡以及欧洲公开发行了人民币债券,发行当天就出现了超额认购。这在全球债券市场处于谷底之际,我公司债券还能以如此低的利率成功发行,业内人士都感到惊诧。
该债券的成功发行,是公司成功迈出国门、拓宽融资渠道、获得国际投资者认同、扩大国际影响力的重要一步。不但解决了金融危机后紧缩货币政策下公司中、长期战略发展下的资金瓶颈问题,还开拓了一条低廉高效的融资渠道,大大降低了公司的财务融资成本,为公司落实“十二.五”发展规划,实现快速、健康、可持续发展的蓝图和做大做强的战略,推进经济增长方式的转变,把公司建设成为具有国际竞争力的轮胎先进制造企业,建立了坚实的资金平台,为公司赢得了可持续发展的强劲动力,具有十分重要的战略意义。