6月1日，由大连商品交易所和中国石油和化学工业联合会举办的2011中国塑料产业大会在宁波召开。英国泰可荣全球化学有限公司氯碱、聚氯乙烯咨询顾问徐芃女士在论坛中表示，2011年中国的聚氯乙烯超过2000万吨，达到年产2200万吨的能力，相比2010年的产能增加了19%，但是这并不代表着世界的聚氯乙烯的需求将完全的由中国来满足。这里的原因是在于全球的聚氯乙烯开工率并不高，在2010年，全球聚氯乙烯的平均开工率大约为70%，考虑到美国的成本优势和东北亚供应的减少，2011年，美国聚氯乙烯产能的开工率，很可能会在2010年77%的水平上进一步的提高。

    以下为文字实录：

    徐芃：

    各位下午好！今天很荣幸能够站在中国塑料产业大会的讲台上，也很感谢大商所提供平台，让我有机会跟大家探讨过往以及聚氯乙烯的走势，以及2011年聚氯乙烯市场的走势及展望。

    谈到聚氯乙烯，我们首先可以从煤油气这三大能源来考虑。近年来美国掌握了直接从页岩中开采天然气的先进技术，使当地的页岩气产量猛增，从2005年的1%，升到了现在的17%，预计到2030年这一比重将升到50%。从价格上看，美国的天然气价格，2005年开始，可以看出煤作为占为我国的70%以上的基本能源，自2010年来逐渐的低于美国的天然气。但是，总的来说，原油现在已经过煤成本的3倍左右，使通胀的压力加剧。煤化工和天然气化工，在目前的能源成本背景下，比煤化工有更大的成本优势。

    首先，我们来看拥有相对低廉的美国天然气的美国，在金融危机之后，由于房地产市场萧条，房产的新开工率低，因此，美国的本土市场对聚氯乙烯的需求依旧是持续低迷中。近两年来，美国的聚氯乙烯产业的开工率的增长主要是依赖于聚氯乙烯向外出口的增加。美国，在2008年出口了137万吨的聚氯乙烯，而在2010年美国聚氯乙烯的出口量达到了273万吨，年均增长率是41%。美国聚氯乙烯出口占本国年产量的比例，从2008年的23%，达到了2010年的46%。也就是说，2010年美国有接近一半的产量是用于出口市场的。而美国聚氯乙烯出口市场的走势，基本上与原油价格同步，或者是滞后一到两个月。

    美国聚氯乙烯出口的目的地，分散在全球的各个地区。在2010年美国的聚氯乙烯有39%出口到美洲的其他国家，有30%出口到了中东及非洲，10%出口到欧洲，21%出口到了亚洲。其中，中国占到了美国聚氯乙烯出口量的13%。我们将2010年的比重图对比2009年的，可以看出美国的聚氯乙烯在2010年的出口比重的增长，主要是东欧，例如俄罗斯和乌克兰等等。

    在中国的聚氯乙烯出口中，电石法是占到了很大的数量。中国对多国进口聚氯乙烯的反倾销开始，国内的聚氯乙烯生产开始增长。年出口75万吨的历史最高数量之后，随之而来的国际贸易摩擦增加，中国出口的聚氯乙烯遭受了印度、巴西等国的反倾销调查或者是限制，出口量有所下降。不过出口量减少更多的因素是来自于成本方面的，自2008年国际金融危机爆发之后，原油价格大跌，电石法相对乙炔法的成本优势不再延续，中国出口聚氯乙烯的数量大幅度的下降，油价陆续回收，电石价格相对平稳的时候，中国的聚氯乙烯的出口量也会跟着回升。但是，随着中国电石法聚氯乙烯的原料、劳动力成本的上涨已成定居，这是电石法聚氯乙烯获得相对优势的价格临界点有所提高。

    去年的市场焦点，美国的PVC出口增加，得益于低廉的天然气价格，美国生产商具有更低的能源价格基础，中国PVC出口减少，中国生产商必须要适应能源及人力成本的增加。中国的聚氯乙烯沿海的出口将继续受限。在2010年，区域聚氯乙烯产量占全球产量的比重大约区域比重的有北美、西欧和东北亚，这些地区是属于PVC净输出地区，PVC消费比重大于产量比重的有中国、中北亚和南美等国。中国属于聚氯乙烯产能大国，在未来的新产能还是计划在我国投产。2011年中国的聚氯乙烯超过2000万吨，达到年产2200万吨的能力，相比2010年的产能增加了19%，但是这并不代表着世界的聚氯乙烯的需求将完全的由中国来满足。这里的原因是在于全球的聚氯乙烯开工率并不高，在2010年，全球聚氯乙烯的平均开工率大约为70%，考虑到美国的成本优势和东北亚供应的减少，2011年，美国聚氯乙烯产能的开工率，很可能会在2010年77%的水平上进一步的提高。在这张图上需要考虑修正的地方，是东北亚的开工率。由于日本地震灾难的因素，4月份最新公布的日本聚氯乙烯的产量比去年相比是下降了22%，最近的台北姚素（音）集团的失火事件，产量也会受到较大的影响。这部分的空白会由开工率的提升，拥有成本优势的美国聚氯乙烯补充，还有一部分是通过出口消费市场，例如中东和东欧自身的新产能来满足。

    2010年东北亚的聚氯乙烯产能的平均开工率84%，有相关机构预测，2010-2025年东北亚的平均GDP增长为每年2.3%，本地需求增长缓慢，但是有来自亚洲和其余地区、中东的强劲支撑，还有日本地震的重建，还有来自本地的良好物流条件，实现了氯碱之间的良好平衡。

    2010年，美国的聚氯乙烯产能平均开工率为77%，有相关机构预测，2010-2025年，美国的平均GDP增长为每年3.1%，本地的需求增长很快，但是通过自身能源成本的低廉，美国的聚氯乙烯将会有更加优秀的表现。

  美国的乙烯是有70%是利用天然气为原料的，2005年到目前，美国的乙烯价格大大的高出了其他的国家，最高的时候达到了200美元/吨，有人会担心，日本的核事故会导致对天然气等传统能源的需求会加大，但是美国拥有低廉的能源基础仍然不会轻易的动摇。

    而在2010年，中国的聚氯乙烯产能平均开工率仅为51%，有相关机构预测，2010-2025年，中国的GDP的平均增长将会是每年8%，本地需求随着房地产新开工数的增加，现在的劳动力成本的显著增加，以及紧缩货币政策，给聚氯乙烯企业带来了压力，特别是对于一些向外采购原料成本发电的企业来说是一个很大的挑战。

    华东地区近年来的电石燃料的走势跟电价的走势基本符合，值得关注的是2010年末，也就是说十一五末期间的限电、限产，使电石供应紧张，价格从大幅增长到400人民币/吨的水平，给电石法聚氯乙烯带来了巨大的生产以及成本压力。而2010年的同期，亚洲乙烯价格将相对处于比较低的水平，在1000-1100美元之间，同在华东地区，甚至是2010年我们大部分时候经历过的，不过对于内陆的电石法聚氯乙烯企业，则是大为不同了。虽然是运输成本在增加，但是有着低原料成本的优势。光是电石上看，假如是每石1000万人民币，也会减少1450万人民币，折合220美元，在2005-2007年处于平均平稳盈利的水平，但是在2008年开始，由于电价、物流、原料等价格的逐渐上涨，华东的电石企业处于利润比较微薄的阶段，聚氯乙烯市场又处于供大与求的状态，价格受限制，因此华东电石法聚氯乙烯企业选够了聚乙烯直接生产聚氯乙烯，有些是处于停购的状态。

    再看华东的乙烯法聚氯乙烯，从2005-2008年初，都遭受了来自电石法聚氯乙烯的挤压。自从2008年的油价大跌，而且之后的电石法聚氯乙烯的成本普遍上涨，目前中国华东地乙烯法聚氯乙烯的成本比较可观。在今年年初，在宁波投资了60多万吨的产能，虽然这些产能是利用二氯乙烷或者是乙烯直接的生产，还是要依赖中西部的电石法聚氯乙烯，但是这两个是近年来仅有的两家在中国扩展乙烯法的聚氯乙烯企业。这个新的转变是值得我们关注的。

    这里我附上，在东欧乌克兰将投产30万吨聚氯乙烯产能，产量着重的满足国内及周边的需求，特别是针对俄罗斯的需求。俄罗斯本身也有33万吨的聚氯乙烯的装置，将在2013年投产，产量也是满足其本国的市场。除此以外在南美，巴西将在2012年投产21万吨的聚氯乙烯产能。在金砖四国里面，印度相对来说是比较突出的一个国家，因为在四个国家里面，是唯一一个在目前没有显著新建产能计划的，这主要是跟印度本身的投资环境、能源价格以及地理位置有关。这些因素决定了本地的聚氯乙烯市场将长期、继续、部分的依赖进口的货源。