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中小苯胺企业面临生存危机
2011-2-18 来源:中国聚合物网
关键词:苯胺 橡胶助剂
    亚洲地区最大的苯胺生产装置烟台万华年产36万吨苯胺2011年年初正式投产;天脊集团新建13万吨/年苯胺项目预计2011年年底投产;吉林康乃尔二期项目15万吨/年苯胺将于2011~2012年建成投产;吉煤集团和康乃尔公司联合在内蒙古通辽市建设80万吨/年硝基苯和60万吨/年苯胺项目,目前前期准备工作全部完成;2010年年底国家发改委核准批复了烟台老厂区搬迁异氰酸酯一体化项目,其中包含36万吨/年苯胺项目,整个项目预计2014年全部建成投产……
    未来几年,随着众多大型装置相继投产,国内新建苯胺装置将逐渐呈现大型化、上下游一体化的发展态势,中小型装置的日子将更加难过。
    下游自行配套增多
    目前国内二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和橡胶助剂新建装置加速,国内未来市场需求仍将保持较快的增长速度,苯胺的消费结构也逐渐趋向于MDI和橡胶助剂为主导,拉动苯胺需求增长的也将主要是MDI和橡胶助剂。
    MDI方面,2011年年初烟台万华宁波二期30万吨/年MDI正式投产,年需求苯胺约24万吨,自行配套。目前国内多家企业计划或正在建设规模化MDI项目,主要有蓝星材料天津项目、巴斯夫重庆项目、拜耳材料科技上海扩建项目、甘肃银光白银项目、烟台万华老厂搬迁项目、沧州大化中化项目等,若这些项目如期完成,预计2015年我国MDI生产能力将增加330万吨,年需求苯胺260万吨左右,值得指出的是上述项目大多自行配套苯胺项目,基本上不需要从市场采购商品苯胺。
    橡胶助剂方面,2009~2011年国内掀起了橡胶助剂建设热潮,2010年到2011年年初新增9万吨/年的助剂产能将陆续释放,苯胺需求增加5.5万吨左右。目前仍有多家企业计划或正在建设橡胶助剂项目,预计在2012年初投产的橡胶助剂及其中间体产能约为12万吨/年,其中防老剂5万吨/年,促进剂7万吨/年。
    中小企业日子难过
    随着全球经济回暖,苯胺传统消费领域染颜料、医药、农药及其中间体需求和出口量将保持稳定增长的态势。目前我国苯胺生产能力为206.5万吨/年,其中商品苯胺生产能力约为127.5万吨/年。2010年国内苯胺产量约为87万吨,比上年增长8%左右;表观消费量为93万吨,增长11.4%。
    由于国内需求增长较快,主要生产企业装置开工率维持在较高水平,进口量明显放大,价格持续保持在11000元/吨相对较高的价位上波动,主要装置经济效益较为理想。但是受原材料尤其是氢气、天然气等供应问题和部分中小企业资金短缺等影响,2010年部分中小装置已经处于停产或半停产状态。
    商品利润空间压缩
    根据目前国内生产与建设情况分析,2010~2011年国内新增商品苯胺主要是南化公司扩建增加9万吨/年和烟台万华宁波二期MDI和配套苯胺不对称富余的12万吨/年,合计21万吨/年。而2011年国内商品苯胺的新增需求量主要有:染颜料、医药、农药及其中间体需求将增长5%,新增苯胺需求量约为2万吨左右;橡胶助剂2011年新增苯胺需求量约为5.5万吨。
    由于2010年国内苯胺供求局部地区和时间出现紧张局面,因此进口量增加较多,假设2011年苯胺净进口恢复到2007~2009年平均水平的2万吨/年左右,则2011年净进口量减少4万吨左右。预计2011年国内新增苯胺商品需求量将为11.5万吨,而新增商品苯胺为21万吨,仍然富余出9.5万吨商品苯胺,因此2011年国内苯胺市场竞争更趋激烈,利润空间将被压缩。
    未来随着天脊和康乃尔规模化苯胺建成投产,若这些装置不向下游衍生MDI产品,国内商品苯胺市场将呈现惨烈的竞争,行业严酷的洗牌在所难免,冲击最大的将是规模较小、原材料配套不足尤其是氢气成本较高、没有下游产业链条、安全环保存在一定隐患的生产装置。
    目前国内尚有15家苯胺生产企业装置规模小于5万吨/年(含5万吨/年),这些中小规模苯胺生产装置,如没有很好的下游产品配套,未来有可能被激烈市场竞争无情地淘汰。
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(苒儿)
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