由于有着丰富的原材料供给,东南亚有望成为油脂化学品行业的中心。美国弗若斯特沙利文公司日前发表研究报告称,目前东南亚脂肪酸和脂肪醇市场供大于求局面已开始显现,天然甘油市场的前景仍不明朗,而精炼甘油市场正处于成长阶段。面对越来越多的挑战,东南亚各国政府都在推行产品多样化战略,不断开发下游衍生物。
东南亚的油脂化学品行业采用棕榈油、棕榈仁油和椰子油等可再生原料,属于资本密集型和出口型行业。东南亚地处太平洋和印度洋交界处,适宜的土壤和气候使该地区的棕榈油、棕榈仁油和椰子油供应稳定,有利的地理位置更有助于东南亚油脂生产国向太平洋及印度洋周边的国家输出产品。同时,东南亚诸国低汇率货币和充足而廉价的人力成本也吸引了大量外资的进入,使其有望成为世界油脂化工的中心。
东南亚各国油脂化学品行业的发展情况略有差异。马来西亚是全球最大的油脂化学品产地,油脂化学品产量占全球总量的20%。但目前马来西亚廉价的可种植面积非常有限,因此油棕种植业主要通过用新的杂交油棕树取代已不再结果的老油棕树,并逐渐向海外延伸,以保持毛棕油的生产量。鉴于全球对天然油脂化学产品的需求增加,马来西亚政府鼓励发展油脂化学品及其下游衍生产物。菲律宾的油脂化学品行业面临的主要问题是缺乏成规模的种植业,不能保证连续的原料供应,因此,其油脂化学品虽然在多样化以及生产工艺方面取得了不断的进步,但产量没有大幅提高。印尼油脂化学品行业具有举足轻重的地位,主要生产脂肪酸和脂肪醇这两种基础油脂化学品,政府也非常鼓励产品的多样化发展和下游工艺的开发。
目前,该地区油脂化学品市场已呈现出两极分化的趋势:一方面,由于新品研发投入不足,又缺乏共同开发下游产品的伙伴,本地厂商仍以生产基础油脂化学产品为主;另一方面,国外厂商凭借先进的技术和设备,在东南亚生产中高端的油脂化学品,例如两性和阴离子表面活性剂、个人护理品原料以及食品加工用脂肪酸。
今后,东南亚油脂化学品产业的发展将遇到同样采用棕榈油、椰子油等植物油为原料的生物柴油产业的挑战。生物柴油的副产品是天然甘油,迅速发展的生物柴油产业导致天然甘油的产能过剩,拓展新的应用领域迫在眉睫。不过,由于利润空间较大,虽然精制甘油无论从能源、技术还是人力成本方面来看,都需要大量的投入,其市场前景仍然向好。同时,脂肪酸和脂肪醇市场供大于求的矛盾也越来越突出。
在未来2~3年中,原料和能源价格的高企将摊薄市场参与者的利润。由于油脂化学品工业和生物柴油工业的迅猛发展,油脂化学品原材料价格有持续上涨的趋势。另外,生产油脂化学品要经过裂解、精炼及蒸馏等流程,需要消耗大量能源。中长期内,由于对国际油价重拾走高趋势的预期增加,生产所需的能源成本有可能会上升,对油脂化学品行业造成严峻的挑战。
越来越严格的环保法规也将影响东南亚油脂化学品行业的发展。欧洲的历来是东南亚油脂化学品出口的重要市场之一,随着REACH法规的实施,出口商需要进行更严格的测试或是研发新产品以进入欧盟市场,这无疑增加了油脂化学品生产和检测成本。不过,这也为油脂化学品生产商带来了新的契机:由于行业用户不允许使用被REACH条列禁止的化学品,他们不得不寻找合适的替代品,而首先提供合适价位产品的油脂化学品生产商将会从中受益。