九鼎新材拟以定向增发的形式购买常州天马集团有限公司100%股权，同时以现金方式向常州天辉复合材料有限公司购买其持有的常州华碧宝特种新材料有限公司40%股权。

    预案显示，九鼎新材向天马集团10名股东定向增发的A股股票数量约为2530万股，发行价格为13.86元/股。天马集团100%股权的预估值为3.51亿元，增值率为14.09%，华碧宝40%股权的预估值为1059.67万元，增值率12.09%。据介绍，天马集团为中国目前品种最多、产品覆盖面最广的玻璃钢及原材料基地之一，在立足于树脂和玻纤产品两大玻璃钢原材料的基础上，天马集团的玻纤土工格栅、玻纤薄毡、玻纤壁布三大类产品连续多年居国内市场份额领先地位。华碧宝主要生产销售玻纤壁布，2008年、2009年、2010年1-9月分别实现净利润514.31万元、277.07万元、215.52万元。华碧宝则主营生产相关用特种纺织品和新型装饰材料等。

    九鼎新材表示，本次重组完成后，天马集团将成为公司全资子公司，华碧宝将成为公司控股75%的子公司。公司的主业得到显著增强，产业链更加完善，有利于实现HME玻璃纤维的工业产业化，加快进军风电产业的步伐，符合公司战略目标。同时，通过HME技术与池窑拉丝项目的有效结合以及产品、客户的优势互补，有利于发挥协同效应，扩大市场份额，提高公司的知名度和影响力。此外，成功并购天马集团后，公司行业内的影响力和知名度将得到大幅提升，综合竞争实力和市场占有份额将进一步提高，公司盈利能力将进一步增强。