汽车涂料市场分析
时间:2005-07-05
亚洲市场对汽车生产企业和汽车涂料生产企业来说充满了魅力且能带来回报哪里会使汽车生产企业的引擎加大马力——亚洲市场。汽车企业在整个亚洲地区进行销售和产品生产，并努力寻找新的方法来增加投资回报率。汽车企业的行动也为涂料生产企业带来了新的机遇，主要的涂料生产企业都加快了进入亚太地区的计划，他们希望在这新的一轮扩张中赢得应有的份额。
Chemark Consulting公司的基金合伙人Phil Phillips说：“与美国汽车OEM企业一样，涂料和其他主要原材料供应商普遍认为美国市场已经饱和，因而盈利压力较大。而亚太地区为这些企业提供了改变竞争格局和改变竞争结果的新机遇。”
收获努力的成果
全球主要的汽车生产商正在亚洲各地经历业务高速增长带来的好处。尽管亚洲地区最近的汽车业务增长幅度趋缓，但大多数汽车生产企业对该地区未来的业务增长充满信心。
福特汽车公司2003年和2004年亚太地区和非洲的销售增长都达到18%，支持了公司在10个业务地区多年的市场增长(福特公司总共有12个业务区分市场)。通用汽车公布2005年第一季度亚太地区的汽车产量达到337000辆，而2004年同期的生产量是296000辆。同样，丰田公司2005年1月份在亚洲地区的产量就比去年同期增长了32.2%。
印度地区将继续保持高速增长，据“CSM国际”推测，印度2005年的轻型汽车产量将达到130万辆。为了配合印度市场的飞速增长，丰田公司在印度的分公司——丰田Siel汽车印度有限公司将投入3000万美元以增加产能，该投资计划包括购买新的涂装设备。
毫无疑问，对全球汽车生产企业而言，中国已经成为最具吸引力的市场。据CSM预测，中国2005年的汽车产量将达到450万辆，2006年将达到540万辆。
福特公司在中国销售Maverich、Mondeo、Fiesta和Transit等品牌产品，2004年以119%的惊人增长率售出56411辆汽车。大众集团在中国也取得了很好的业绩。大众集团作为在中国建立合资企业的首批外资企业之一，2004年的销售虽然下降了6.3%，但总量也达到了75.7万辆，在中国市场保持了其强势的领头地位。
更多选择，更多竞争
大众集团销量下降的原因之一可能源于市场竞争的加剧。随着众多汽车生产企业不断进入亚洲市场，整个市场的格局也在发生变化。因为北美和欧洲的汽车制造企业加强了与亚洲本地企业合作，目前的亚洲汽车市场可以看到从超豪华高档轿车到迷你货车等的多个品种。
Phillips介绍：“目前中国总共有100多家汽车生产商，大部分是本土企业，其中最大的几家本地企业已经与西方和日本公司建立了合作关系。”
戴姆勒克莱斯勒公司在2004年第四季度连续在北京和上海开办了Maybach中心，公司还计划在广州开设第三家中心，专门为Maybach这一款超豪华汽车品牌服务。据台湾中国汽车联合企业发布消息称，戴姆勒克莱斯勒公司将于2006年在台湾生产克莱斯勒的城市及乡村品牌迷你货车。
克莱斯勒集团的总裁和首席执行官Dieter Zetsche在1月于底特律举办的北美国际汽车展上发言说：“在台湾建立工厂是公司亚洲策略的一部分。我们相信克莱斯勒集团在该地区具有巨大的增长潜力。”
通用汽车公司不仅与上海汽车工业集团(SAIC) 在中国成立了合资企业，而且还将其亚太地区区域总部从新加坡搬到上海。最近，通用汽车还将其最高品牌的卡迪拉克轿车引入中国，其CTS豪华轿车和卡迪拉克SRX运动系列在2004年首次亮相中国市场，卡迪拉克XLR系列也将于2005年在中国推出。这三款汽车将全部从北美进口。但是，通用公司宣布计划在上海通用公司组装CTS和SRX两个型号的轿车。这样一来，SAIC将是在美国市场以外的唯一生产卡迪拉克汽车的工厂。
通用汽车公司的主席和首席执行官Rick Wagoner说：“在快速增长和变化迅速的市场积极表现对通用公司来说是非常必要的。”通用公司将在未来三年中在中国投入30亿美元。
进入亚洲市场将为汽车生产企业和消费者都带来好处。2003年和2004年，仅中国市场就有超过65种新车型出现，为消费者提供了前所未有的选择范围。当然，汽车生产企业在亚洲市场也面临一些新的问题，即不断增长的价格压力。而且，业内专家认为价格将会加速回落。
由于亚洲地区巨大的市场和廉价的劳动生产力，吸引了国外生产企业进入该地区，也使亚洲市场不断扩大。同样，在一些市场也出现了如何在高增长水平下维持可持续业务发展的问题。
虽然中国拥有超过10亿的人口，但他们主要生活在农村，年均收入低于1000美元。而且，居住在城市的人当中仅有12%的人有能力购买一辆新车。(本消息引自于2005年1月在密歇根举办的一场GlobalAutoIndustry.com 中国研讨会上一位分析人士的发言。)
事实上，中国市场汽车销售增长量从2004年5月就开始减缓。CSM机构上海分部的新兴汽车市场预测部门经理Yale Shang说：“下降的主要原因包括，宏观经济的调整和银行相关贷款条例的紧缩。”
尽管如此，CSM机构对中国汽车市场仍然保持乐观的预测，他们预计如果中国经济继续保持平稳，则2005年和2006年轻型汽车的销量仍将有10%的增长。这种增长速率正是汽车生产企业所期望的，他们也希望中国成为其廉价的汽车供应基地。
Phillips补充说：“汽车生产商相信有些地区可以以更低的成本为周边市场提供产品，以补充周边地区生产量的短缺。”
大众公司正在马来西亚实施这种做法。2004年9月，大众公司与质子基金Berhad达成协议，大众公司希望在2006年年底为本地市场推出大众首批原装车的生产线，并设定2006年的销售目标为1.5万量。大众公司有关高层人员介绍，他们希望在马来西亚建立一个达到“全球市场标准”的汽车生产厂，不仅供应马来西亚市场，该工厂也向周边国家出口汽车。
随着主要汽车生产商在这些地区的业务扩张，相关的原材料生产商也紧接着在这些地区发展生产业务。其中，涂料生产企业也开始认为，不仅要为新兴市场提供充足的产品，而且要为这些地区提供新型技术。
杜邦高性能涂料部门的汽车涂料分部总经理和副总裁Marty McQuade说：“亚洲，包括东欧汽车产量的增长要求建立新的工厂和增加产能以满足生产的扩张，并以世界一流的技术为其服务。这些技术中包括开发新型涂料产品，这些涂料必须既达到环保要求，又能满足更高效的施工工艺。”
根据这一需求，杜邦公司投资1000万美元在日本建立实验室，为日本汽车生产商在世界范围内提供涂料方面的技术支持，并提供本土范围内的生产线服务。这家位于Aichi区的技术中心将由杜邦公司与Shinto涂料公司的合资企业——杜邦Shinti汽车系统公司进行管理和实施运作。该中心计划将在第三季度开始正式运营。
北美和欧洲市场
尽管亚洲市场热闹非凡，但北美和欧洲市场也不乏可圈可点之处。虽然汽车生产商的产能已经发展到一定阶段，但涂料生产企业仍然在努力为客户提高生产效率，并提供更好的产品。
McQuade介绍：“北美市场的主要三家大型汽车制造商正在巩固其产能，采取的方式主要是通过将其装配流水线和涂装线实施自动化改造，特别是能提供更加灵活的生产线，使同样的生产线能满足更多车型的自动化生产。这些新工厂以更高水平的技术、更好的产品质量来提升我们的产能，以更高的生产效率为我们的客户带来盈利。”
最近，克莱斯勒公司宣布在公司Belvidere的工厂投入4.19亿美元，为北美市场生产Dodge Neon品牌的轿车，同时为全球市场提供克莱斯勒Neon品牌的轿车。克莱斯勒公司宣称将在涂装车间实施技术更新以增加生产效率和提高产品质量。
不单单是美国的汽车生产商在改进其涂装车间，据McQuade介绍：“亚洲和欧洲的汽车商也在大量组建和改进其自动化的涂装流水线，并计划通过采用最新的涂装技术来继续扩大产能。”
宝马公司在其德国Regensburg的工厂投入5亿欧元，其中有2.5亿欧元投在涂料车间，以进一步提高涂装质量。
PPG公司将其在北美和欧洲等成熟市场的的投资策略移植到亚洲地区，以增强其在亚洲市场的竞争力，PPG正在与Kansai涂料公司建立联盟关系，以实施其全球OEM策略。
PPG Kansai汽车涂料公司成立于2004年第四季度，公司的总裁Rich Rurak宣称：“公司将引导汽车涂料工业进入新纪元。”
Rurak补充说：“传统的汽车生产线上的涂装车间占据了整个生产厂近三分之一的成本，并且涂装过程所需费用在汽车成本中也占了很大一部分。正因为如此，涂装工艺的改进在很大程度上可以达到降低成本、提高质量的目的，并能为消费者提供更靓丽的色彩和更耐久的涂层。我们公司将为实施这一目标而努力。”
尽管涂料生产企业都看好新兴市场，不断开发新技术和扩展其全球业务范围，但持续上涨的原材料价格也引起了人们的普遍担忧。不断减少的盈利空间使涂料厂商持续开发新技术的能力面临极大挑战。
McQuade说：“整个行业的主要原材料价格都在上涨。所有汽车生产商都在努力降低成本，以维持业务发展来提供技术创新和全球化扩张的开支。”
涂料生产企业推出系列产品
汽车涂料生产商共同的技术目标是：不断改进产品，满足汽车企业降低成本、提高性能的要求，并满足产品更加环保的要求。涂料企业正不断为此而努力。
杜邦公司的Marty McQuade介绍：“确定正确的发展方向对汽车涂料企业和汽车企业而言都是至关重要的。汽车企业对各自的OEM策略提出的要求非常明确，不仅要强调环保的议题，而且要保持独特的品牌形象。”
McQuade说：“举例来说，各个OEM商已经开发了自己的策略来满足有关的环保要求，杜邦公司将为每位OEM厂商提供配套的技术方案，不管这些技术是溶剂型、水性或者粉末涂料的系统。每种方案都对应同样的色彩、成本和性能要求。一些中低档品牌可以采用杜邦公司新的‘ECO’工艺，该工艺减少了一道底漆以及相应涂装过程的投资。而高档品牌追求色彩和独特的外观效果，比如采用多道涂层等工艺技术。所有的品牌都要求不断提高涂层的耐刮擦、耐化学腐蚀等性能以满足消费者需求，并减少维护成本。”
BASF涂料公司是另一家高性能产品方案的专家。该公司推出的最新产品包括：CathoGuard 500涂料，一种无铅涂料，具有良好的抗冲击性和耐划性；CathoGuard 700，一种单组分、无铅和无毒涂料，赋予产品良好的可加工性；AdBloc附着力促进剂，一种低有害物质的附着力促进剂，专用于热塑性聚烯烃和其他塑料产品；ProGloss清漆，一种耐刮擦清漆；SlurryGloss清漆，一种无任何挥发物的液体清漆。
另外，BASF宣布将在今年推出TwinGloss清漆， 一种双重固化的新产品。
