中国化纤工业的未来发展要持“全面、协调、可持续发展”的科学发展观,适当控制发展速度,并加快行业结构调整和产业升级步伐。业界同时发展先进生产和运作模式,转变增长方式,走新型工业化道路。
改革开放二十五年来,中国化纤工业取得了长足的进步,产能和产量快速增长,行业结构明显改善,技术水平大幅提高,产品竞争力显着提升。
中国化纤工业现状与特点
近几年中国化纤工业发展很快,2003年总产量已达1181万吨,发展增速达19.2%,占世界总量37.4%。
中国化纤总产量占全球总量的1/3
尽管如此,中国化纤产量仍不能满足国内快速增长的市场需求,每年仍需大量进口。2003年化纤进口达185.8万吨,同此增长8.1%;出口增长41.9%,但绝对数量仅为34.2万吨,只占当年产量的2.9%。
资本组成方面,近几年民间资本迅速进入化纤行业,民营/私营企业比例快速提高,2003年年底比例已高达76.4%左右,国有及国有控股企业仅占21.4%;按生产能力统计,民营/私营企业已占54.1%,国有及国有控股企业占比例降至39.8%,外资/合资企业比例为6.1%。
进入二十一世纪,中国化纤行业企业生产规模迅速扩大,大企业数量迅速增加。到2003年底,年产5万吨以上的企业从1999年的25家增加到63家,合计产能占总产能的比例提高到60%;20万吨以上的企业15家,合计能力已高达465.1万吨,仅此能力已排在世界前列。
目前,中国化纤产品销售基本还是传统的企业合同销售和市场销售两种,2003年电子商务成交量和交易额仅占0.4%左右。
销售手段的落后不仅导致效率低下,也造成销售成本居高不下,2003年达到18.5亿元人民币,继续增长15%。
2003年,中国人均化纤加工量(分得量)达10公斤,大大高于世界平均水平,但化纤的差别化率仅为28%,大大低于世界平均水平。化纤在三大应用领域中比例(服用:装饰:产业)为55:28:17,其中装饰用、产业用比例仍远远低于世界发达国家水平,发展空间还很大。
化纤业发展制约因素显现
由于中国化纤原料产业发展严重滞后于化纤产业,造成国内化纤原料市场缺口不断扩大,进口依存度居高不下,且呈逐年加大之势。2003年合纤主要原料的进口依存度已高达60%,其中乙二醇最高,达72.2%,己内胺也高达65.3%,对苯二甲酸依然高达53.6%。因而,原料资源的严重短缺成为中国化纤行业运行和发展的最大制约因素。
由于2000年大规模国产化聚酯装置的开发成功以及随后的不断改造和升级,大幅度降低了聚酯行业的准入门槛,给众多企业,包括民营企业创造了低成本扩展的机会,为化纤企业高起点、低投入、大容量建设项目的发展创造了根本条件。
15~20万吨大型国产聚酯装置生产能力的单位投资仅为“八五、九五”期间引进装置的1/10~1/12,且装置的运行成本也降低约20%。国产化涤纶长丝装置目前单位投资也仅为“八五、九五”期间引进装置的1/4左右,直接纺涤纶长丝运行成本每吨下降2000元人民币。
但进入门槛的大幅降低也带来聚酯、涤纶生产能力的快速扩张,且增长过于集中,使局部地区产能相对过剩,给国内市场造成较大压力。
此外,中国政府2004年实行了降低化纤、纺织品出口退税的政策,其影响也在逐步显现出来,从而影响今后化纤、纺织品的出口增长。
中国化纤工业未来发展预测
在未来的三、四年间,预计中国化纤工业还将保持10%以上的较高增长速度,但增速会逐年回落。
2008年以后,增速回落到10%以下,并继续逐年下降;到2010年,产能、产量的增速将分别回落至7%和5%的水平;2010~2020年期间,化纤产能、产量平均增速下降到4%和3%。
规模结构方面,预计2005年年产5万吨以上的企业从2003年的63家将增加到80家,合计产能占总产能的比例提高到70%,平均年产能提高到14万吨;10万吨以上的企业32家,合计能力占总产能的比例提高到55%,平均年产能提高到27.5万吨;20万吨以上的企业16家,合计能力占比例提高到40%,平均年产能提高到40万吨。
预计2010年年产5万吨以上企业再增加到105家,合计产能比例提高到88%;年产10万吨以上的企业从2005年的32家增加到45家,合计产能比例提高到78%,平均产能超过36万吨;20万吨以上的企业25家,合计能力提高到60%,平均产能超过50万吨。
资本结构调整方面,按生产能力统计,预计2005年民营/私营企业将占55%,国有及国有控股占比例降至37%,外资/合资企业比例为8%;2010年民营比例上升到65%,国有比例降至25%,三资比例为10%;2020年民营比例继续上升到70%,国有比例降至17%,三资比例为13%。
区域结构方面,预计2005年中国东部化纤生产能力增长到1440万吨,产能比例提高到90%;中部能力为128万吨,占8%;西部能力为32万吨,占2%。2010年东部能力增长到1900万吨,比例提高到90.5%;中部能力为160万吨,占7.6%;西部为40万吨,占1.9%。2020年东部能力增长到2560万吨,占比提高到91.5%;中部能力达到190万吨,占比例下降到6.8%;西部能力为50万吨,比例下降到1.7%。
流通结构上,2010年化纤企业合同销售金额占比例将下降至40%,比2005年降低19%,化纤市场交易金额比例下降到20%,而电子商务交易额将迅速提高到40%,比2005年提高39个百分点;2020年,化纤企业合同销售比例将继续降至25%,化纤市场交易比例降到15%,电子商务交易额将继续大幅提高到60%。
行业综合结构方面,预计2010年中国化纤加工总量将达2050万吨,人均化纤加工量(分得量)达到15.1公斤,人均化纤实际消费量也达到11.6公斤;化纤占纺织纤维加工总量的比例将达到71.9%;化纤差别化率达到40~45%,基本达到目前世界平均水平;化纤在(服用:装饰:产业)应用领域中比例达到40:35:25。