21世纪我国橡胶工业发展趋势
时间:2005-03-28
吕百龄
北京橡胶工业研究设计院 北京 100039
摘要：介绍了我国橡胶工业的历史和现状，包括主要产品、原材料和加工机械设备的生产规模、产量、技术水平及其在世界橡胶工业中的地位。对存在问题进行了分析，对21世纪的发展趋势作了预测。
关键词：橡胶工业；发展趋势；橡胶制品；原材料
0 引言[1,2]
我国橡胶工业始建于1915年的广东兄弟创制树胶公司，迄今已有88年历史。1949年建国以前，橡胶工业很弱小，年耗胶量仅1．3万t，生产轮胎3万条，大部分橡胶制品依赖国外进口。建国以后，橡胶工业经历了由小变大、由弱变强的发展历程。到改革开放开始的1978年，耗胶量增加到 43万t，轮胎产量达到936万条，橡胶工业初具规模。改革开放政策给橡胶工业带来了勃勃生机，经过20多年的快速发展，到2001年耗胶量达到 230万t，仅次于美国，居世界第二位。轮胎产量达 1．08亿条，仅次于美国、日本，居世界第三位。自行车胎、胶鞋产量则居世界首位。中国橡胶工业现已形成由轮胎、自行车胎、胶管、胶带、胶鞋、胶布、密封、减震隔震、建筑防水、医疗卫生、日用橡胶、电子橡胶、油田橡胶制品等18个大类5万多个产品规格组成的，包括橡胶原材料、产品、生产设备和检测仪器、科研设计、新产品开发在内的体系完整的大产业。橡胶工业占化学工业总产值 1／5，利润、利税为1／4，成为国民经济中举足轻重的重要产业。
随着我国加入世贸组织(WTO)以及市场经济的建立和发展，橡胶工业面临着新的挑战和机遇。在21世纪到来之际，我国国民经济各部门持续快速发展的良好态势，必将对橡胶工业的发展起带动和促进作用。可以预期，橡胶工业未来的发展前景是十分诱人的。
1现状及存在问题
1．1 现状
据预计我国主要橡胶企业约l700余家，从业人员约7l万人，资产总计1136亿元。1999年实现工业总产值773亿元，销售收入685亿元。出口创汇15．5亿美元。
1.1.1橡胶产品
(1)轮胎[3，4]
轮胎是橡胶工业的主要产品．其耗胶量约占橡胶工业总耗胶量的一半。我国现有轮胎生产企业363家．产品包括载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、轿车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎和特种轮胎7个大类，928个规格品种。在各类轮胎中，汽车轮胎将随着高速公路的建造和车速的加快，迅速由斜交轮胎过渡到子午线轮胎。通过“七五”、“八五”大量引进子午胎技术和先进设备，加之配套原材料和设备国产化取得了明显的成效．使轮胎工业整体水平有了很大的提高。
轮胎行业的一大特点是大的跨国公司纷纷进入中国市场，他们在我国建设独资或合资企业40 余家，轮胎产量占全国总产量的35％以上。例如世界轮胎三巨头法国米其林公司，美国固特异公司和日本普利司通公司都已分别在上海、大连和沈阳建立了控股轮胎合资企业。世界排名第九、第十的韩国锦湖和韩泰公司则分别在天津、南京和嘉兴、淮阴建立了4个独资企业。他们都有宏大的发展计划。可以预期，我国将成为2l世纪世界最大的轮胎生产基地之一。
(2)自行车胎和摩托车胎[1] 现有生产企业200家以上，从业人员约lO万人。 我国素有“自行车王国”之称，年产自行车能力为5000万辆．社会保有量约4.5亿辆。相应的自行车胎年生产能力4亿条，2001年产量为2.75 亿条，尚有较大增产潜力。产品有50多个规格品种，包括双色、多色、迷彩、梦幻、荧光等花色以及越野型、山地型、速度型等品种。除供应国内市场外，年出口量约为l500万条。 我国是世界最大的摩托车市场．摩托车年生产能力为l500万辆，社会保有量约为5000万辆。相应的摩托胎年生产能力为6600万条，2001 年产量为5500万条。年出口量约100万条。外胎向低断面、高速度等级及子午线结构方向发展．内胎向丁基化方向发展。
(3)胶管与胶带[1] 我国胶管生产起步较晚，现有生产企业130 余家。由于较大规模引进国外先进的技术设备，使产品产量、质量和结构有了一个大的飞跃。目前生产能力约为3亿～7亿标米，2001年产量为 2.11亿标米，有很大增产潜力。产品有钢丝编织和缠绕胶管、纤维增强胶管、织物增强胶管、短纤维增强胶管、树脂管和复合软管等。按用途分有液压传动管、空气管、吸水管、输水管、空调管、制动管、园艺管及汽车专用管等。目前正在开发适用于海上石油钻探和原油输送的大口径软管。
我国已进人世界胶带生产大国行列，现有一定规模的企业100余家，年生产输送带能力为l.2 亿m2．生产V带能力为7亿Am。2001年生产输送带7246万m2．生产V带6.37亿Am。产品品种分输送带和传动带，其中输送带有普通织物芯输送带、钢丝绳芯输送带、轻型输送带、阻燃输送带、耐热输送带、高倾角输送带等；传动带有普通 v带、汽车v带、同步带、多楔带等。产品约有5％出口到国际市场。
(4)胶鞋[1]
我国生产胶鞋已有86年历史，现有企业约 l000余家，中型以上企业约100多家。分布在全国除西藏外的各省、市、自治区。大多数胶鞋企业集中在沿海各省、区。
我国是世界最大的胶鞋生产国和出口国，年生产能力约25亿双,2001年产量为8.08亿双。出口量占世界胶鞋贸易量20％。花色品种多达 3000余种，其中高、中档胶鞋约占胶鞋总量的 30％左右。虽然目前传统的热硫化工艺仍有一定地位．但由于引进国外先进的制鞋技术和设备，冷粘、注塑、注压工艺所占比重会逐步增加。高、中档专业运动鞋、二次硫化模压鞋、劳动防护鞋、学生鞋、彩花女鞋、童鞋等会迅速增长。国际市场欢迎的皮帮热硫化胶鞋、气垫运动鞋、宾布斯胶靴 (Been Boots)以及钓鱼靴裤等品种产量也会迅速增加。
(5)橡胶制品[1]
汽车工业的发展要求橡胶配件与之相应发展。据统计，每辆汽车约需要400-500个橡胶配件，重约15-40kg(不包括轮胎)。目前我国汽车用橡胶制品品种约1200余种，规格约8560多个，耗胶量约15万t。主要产品为骨架油封、复合密封、皮膜、隔膜、减震制品、安全气囊等。
胶布制品是以橡胶为涂层材料，以织物为增强材料的橡胶制品，具有高气密性，耐老化、轻便和可折叠等特点。主要产品有防护服装、矿用导风筒、气垫床、救生筏、橡皮船、橡胶水坝、航空油箱、橡胶隔膜、水上运油拖囊、海上围油栏、打捞用橡皮浮筒、建筑工程浇注用充气芯模及船艇上排胶囊等。
减震橡胶制品被广泛用于降低各种工业机械、船舶、航空、航天、车辆、建筑、交通、电器等振动源产生的震动传递和噪音传播。主要产品有橡胶减震器、隔震橡胶支座、空气弹簧、轨枕垫、护舷等。尤其是隔震橡胶支座作为一项抗震技术受到我国政府重视，已推广应用于工业厂房和民用建筑。
最近十几年来，我国橡胶工业为电子信息、生物医药、新材料等高科技领域配套生产了许多精细橡胶制品，这类制品品种和数量日益增多，已成为橡胶工业发展新的亮点。代表性的产品有电子信息技术用导电橡胶、生物医学用生体橡胶以及抗震用高阻尼减震胶等。
(6)胶乳制品[1]
我国是世界第三大胶乳制品生产国，现有企业100多家，主要产品有医疗器具，计划生育器具、劳动及生活防护用品、玩具及军工配套产品等 5个大类、70多个品种、300多个规格。生产技术和工艺装备已接近或达到国外先进水平。避孕套、医用手套、检查手套、家用手套、气球等产品，过去主要使用天然胶乳。近年来也开发应用合成胶乳。产品色彩也逐渐多样化，除满足国内市场需求外．有1／3产品出口。
1.1.2橡胶原材料
(1)生胶[1]
我国天然橡胶种植始于20世纪初，到2001 年产量约5l万t，列于泰国、印尼、马来西亚之后，居世界第四位。种植面积约60万公顷．产地分布于海南、云南、广东。产品主要品种是标准胶 (sCR)，占总产量的80％；浓缩胶乳占8％；烟片胶、皱片胶、浅色胶、胶清胶等占12％。标准胶目前生产的主要品种是SCR5和SCRl0，为了适应市场需要，近年来开发的新品种有浅色标准胶、恒粘度胶、粘土共治胶、环氧化胶和天甲接枝胶等。
我国合成橡胶经历了近半个世纪的发展，已形成了一定的规模实力，目前生产量较大的品种有乳聚丁苯胶(ESBR)、溶聚丁苯胶(sSBR)、顺丁胶(BR)、低顺胶(LBR)、氯丁胶(CR)、丁腈胶 (NBR)、乙丙胶(EPDM)、丁基胶(IlR)以及热塑性弹性体(sBs)等9个胶种。产量较小的有丙烯酸酯胶、氟橡胶和硅橡胶等胶种。有14家企业、 2l套生产装置．总生产能力为113万t，分属于中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司。2001年产量为86万t，列于美国、俄罗斯和日本之后．居世界第四位。
2001年我国生胶消耗量为230万t，其中天然胶为121万t，合成胶为109万t。耗胶结构仍然以天然胶为主。进口生胶146万t，其中天然胶78 万t．合成胶68万t。仍然是生胶进口大国。
(2)骨架材料[1]
橡胶工业用骨架材料主要是锦纶、涤纶和钢丝。少量的维纶用于胶管、胶带，棉纤维仅用于部分橡胶制品，人造丝已停止使用。现有纤维帘帆布生产企业50余家，其中锦纶为40余家，涤纶约为10余家。生产钢丝帘线的企业有8家，其中产量达万吨的有2家。2001年橡胶骨架材料耗用量为46万t，其中轮胎耗用量为38万t．非轮胎产品耗用量为8万t。预计到2010年，骨架材料需求量将达到64万t，其中轮胎需求量为54万t。载重斜交轮胎、工程轮胎主要用锦纶帘布；载重子午线轮胎主要用钢丝帘线；轻型载重子午胎胎体多用涤纶或锦纶-66，带束层用钢丝帘线；轿车子午胎胎体用涤纶或人造丝，带束层用钢丝帘线。农用车胎、摩托车胎、自行车及手推车胎以用锦纶 -6为主。胶管用锦纶、涤纶及钢丝。输送带用涤纶、锦纶、维纶及钢丝，传动带、同步齿型带用涤纶、玻纤和芳纶。
(3)炭黑[1]
在橡胶工业中，炭黑是主要补强剂，其用量仅次于生胶。我国是世界第三大炭黑生产国，年生产能力为90万t。生产企业有100余家，其中年生产能力在2万t以上的企业有14家。2001年炭黑产量为76.36万t．消耗量约为68万t．国内市场供大于求。产品品种有24个，用量最大的是 N330、N220和N660．其次是天然气SRF、N234、 N339、N326和N539等。硬软质炭黑的比例约为 70：30。为了改善混炼车间的环境和适应密炼机上辅机自动称量系统的工艺需求．湿法造粒、大袋包装和散装炭黑正在逐步推广。
(4)助剂[5,6]
我国橡胶助剂生产厂家约有l00多家，年生产能力超千吨的有80余家。生产能力约14万t。 2001年产量为14.04万t，其中防老剂5.0万t．占 35.6％；促进剂5.7万t，占40.6％；其他助剂3.34 万t．占23.8％。产品包括硫化、防护、补强、粘合、工艺操作及特殊用途6个大类．200多个品种。其中有68个新型助剂是为了配合子午线轮胎引进技术配套国产化开发成功的。从剂型看，有粉体型、液态型、充油型、造粒型和复配型等。
1.1.3橡胶机械和检测设备[1]
我国橡胶机械制造始于20世纪50年代，经过半个世纪的发展，现有橡机企业250余家，可生产供应各类橡胶产品生产机械。主要有XM系列 (类F型)和C-K-E系列(类CK型)密炼机及上、下辅机．两辊、三辊和四辊压延机及其联动装置，纤维帘布立式和卧式裁断机，销钉式冷喂料挤出机及其联动装置，子午线轮胎一次法、二次法成型机．机械连杆式硫化机和液压硫化机，传统法和预硫化法翻胎设备。通过对引进技术的消化吸收，使国产橡机质量接近和达到国外先进水平。
我国巳能生产包括硫化仪、电子拉力机、磨耗试验机和动态模量仪在内的试验室半成品检验工艺性能和力学性能的各种仪器设备．也能生产如轮胎静负荷试验机、轮胎耐久性试验机、轮胎强度试验机、轮胎脱圈试验机、轮胎水压爆破试验机、轮胎x射线检验机和轮胎动性能试验机等轮胎大型成品性能检测设备及各类橡胶制品成品性能检测设备。对产品质量控制起到重要作用。
l.2存在问题
1.2.1企业规模小，生产成本高
橡胶工业是需要高投入的工业，要求规模化生产。我国橡胶企业多达1700余家，仅轮胎企业就超过500家(不光指轮胎厂．还包括一部分摩托车轮胎厂)．绝大多数企业生产规模小，达不到经济规模。规模上不去，成本就下不来。在原材料消耗方面，以185／80R14轮胎为例，国产轮胎每条重10±l.2kg．日本三个厂家平均重9±0.3kg；法国米其林225／65R15轮胎重量比我国同规格子午胎轻3.2kg。在能源消耗方面，我国橡胶企业蒸汽有效利用率为30％，仅相当于国外先进水平的 1／12。工艺上的差距反映在生产成本和产品价位上，以9.00R20全钢丝子午胎为例．国产胎出厂价比进口胎到岸价高20％多，如果没有进口关税限制，国产胎在价格上将无法与进口胎竞争。
2.2.2科技投人少．创新能力差
国外大的橡胶公司研究开发经费占其销售额的3％～5％，发明专利数量较多。如日本橡胶专业的专利每年多达3000件以上。发明纤维子午线轮胎的意大利倍耐力公司为开发高性能P6000 子午胎，投入5000万美元开发费。发明钢丝子午线轮胎的法国米其林公司年研究发展经费高达7 亿美元。世界排名第九、第十的韩国锦湖和韩泰公司为了缩小与顶级公司的差距，年开发经费占其销售额的5％以上。
我国橡胶科研开发工作基本上处于在引进技术或国外已有成果的基础上进行仿制的阶段，自主开发创新成果很少。近十几年来橡胶专业的专利仅有600余件，年均60件，与发达国家相比差距较大。这与我国科技体制有很大关系。目前工业性科研设计院所直接进入市场，通过为企业服务或转让技术获得经费，橡胶企业又处在竞争激烈、效益低下的时期，科研开发投入和机制尚未建立起来。这个问题如不解决．势必使我国橡胶行业在国际市场竞争中长期处于不利地位。
1.2.3产品技术含量低．高新技术产品少
以轮胎为例，技术含量高的子午线轮胎，我国目前仅占36％．技术含量低的斜交轮胎却占 64％，仍为我国轮胎行业量大面广的主要品种。就是子午线轮胎．技术含量高的低断面无内胎子午胎我国还很少，因为我国引进的子午胎技术，基本上还是发达国家早中期的有内胎子午胎技术。
由于技术含量低，带来的结果是产品质量和性能差。如载重轮胎的综合里程。发达国家为20 万公里，我国仅为10万公里左右。轮胎胎面的行驶温度，日本普利司通载重和轻型载重轮胎比国产同规格轮胎低10"C和9℃。法国米其林的子午线载重胎和轿车胎比国产同规格子午胎分别低 8"C和12℃。国产输送带标准寿命为50万t，发达国家同类产品寿命达200万t以上。农业机械用 v带国产产品寿命仅为100h左右，发达国家的可达500-2 000h。汽车油封在120℃以下使用寿命．国产品约能坚持5万一8万公里，进口品在 150℃一200~C下使用寿命可达10万公里。
在轮胎的高新技术产品中，子午线轮胎在轮胎产量中所占的比例(子午化率)我国仅为36％．而欧美为95％以上，日本为92％，韩国为85％。于午胎的规格品种我国仅有近200个．而法国米其林一家公司就有3500个规格品种。国际上近 10年内出现的绿色轮胎、防水滑轮胎、超高里程轮胎、超轻量化轮胎及跑气安全行驶轮胎等高性能轮胎新品种，我国至今尚属空白。其他高新技术产品，尤其是信息技术配套的产品，无论从数量或质量看，与发达国家相比．还存在很大的差距。
2发展趋势[1]
我国是世界产胶大国，也是世界耗胶大国，橡胶工业的规模位居世界前列。但产业结构不佳，企业规模小而分散，技术水平、开发能力低，又面临着加人世贸组织(WTO)，全球经济一体化的严峻挑战。如何适应新形势，调整发展战略．缩小与世界先进水平的差距，促进我国橡胶工业的持续发展，是全行业普遍关心的重大问题。
2.1 发展的基本思路和战略重点
2.1.1基本思路
(I)2l世纪人类进入知识经济时代，科学技术作为第一生产力对经济和社会的发展起到越来越大的推动作用，知识作为不断升值的商品越来越受到人们的重视。橡胶工业科学技术应由仿制走向创新。应加大科技投入，重视人才培养和使用,积极参与国际范围内的科技交流活动，掌握最新科技信息，推动行业技术进步。
(2)2l世纪环境保护意识已上升到影响经济和社会发展的重要位置。在全球化的竞争环境中，任何一个行业，任何一个企业或产品，在其生产或使用过程中，如果会造成对环境的污染或对人体健康的损害，终究逃脱不了被淘汰的命运。据此，要大力发展绿色工艺、绿色助剂、绿色轮胎一类市场前景好、社会意义大的新产品；逐步抑制、淘汰那些技术含量低、污染环境、损害健康的老产品。
(3)用高新技术来改造橡胶工业．重视发展新材料、新工艺、新设备。提高生产过程的自动化水平。要开发功能性橡胶、高性能橡胶等新材料，研究轮胎充氯高温硫化新工艺．采用自动化程度高的工艺设备以及用计算机改造现有生产线等。
(4)归纳上述基本思路形成的指导思想是：以市场需求为导向，以科技进步为动力，重点调整产品结构和产业结构，上品种．上质量。上水平，提高竞争力，努力适应国民经济发展的需要。概括说就是：调整、创新、增强竞争力。
2.1.2战略重点
(1)创造条件加快子午线轮胎的发展，要努力增加子午线轮胎的规格、品种和数量，要发展全钢丝子午线工程机械轮胎和农用于午线轮胎，特别是重点开发绿色环保轮胎，力争早日投放市场。
(2)发展汽车用橡胶制品，重点是油封、密封条、V带、制动软管、减震器和雨刮器胶条，要研究应用特种橡胶．满足高档汽车的配套需要。相应发展与建筑、电子、家电等配套的产品，以及高强力输送带，钢丝编织胶管、路桥接头伸缩缝等。
2.2前景展望…
2.2.1发展速度
根据近几年橡胶工业和相关工业发展的态势，预计未来5—10年期间，年平均增长速度为 5％-7％。各类产品有所差别，由于汽车工业和交通运输业的带动，轮胎增长将高于这个速度。汽车、建筑、电子、石油等支柱产业所需橡胶制品将接近这个速度。自行车轮胎、胶鞋等产品将低于这个速度。
2.2.2 生产规横
根据相关工业对橡胶工业的需求，依据上述预计发展速度预测未来3～13年橡胶总需求量为：2005年为245万t．其中天然胶为115万t，占 47％；合成胶为130万t，占53％。2010年为295 万t，其中天然胶为133万t，占45％；合成胶为162 万t，占55％。2015年为370万t，其中天然胶为 145万t，占39％；台成胶为225而t．占61％。
2.2.3主要产品产量
轮胎产量：2005年将达到l 25亿条，其中子午线轮胎5600万条，占45％；2010年达到l 9亿条,其中子午线轮胎l.04亿条．占55％；2015年将达到2.1亿条，其中子午胎为l.5亿条．占72％。
输送带产量：2005年将达到9000万m2．2015 年达到17000万m2；普通V带2005年达到6 亿Am，2015年达到7亿Am；汽车V带2005年达到5000万条，2015年达到10000万条；同步带 2005年达到l 000万条，2015年达到2 000万条。
胶鞋产量：2005年将达12.5亿双，并在此后数年控制在15亿双左右。
胶乳制品产量：避孕套2005年达到150亿只，2010年达到220亿只，2015年达到240亿只；各类手套2005年达到117亿双，2010年达到148 亿双，2015年达到188亿双；气球2005年达到300 亿只，2010年达到360亿只．2015年达到420 亿只。
其他橡胶制品的产量将适应各自相关方面的要求，也都会有不同程度的增长。
2.2.4技术进展
今后5～15年．轮胎将向子午化、无内胎化和扁平化方向发展。以具有低滚动阻力、抗湿滑和耐磨损的绿色环保型轮胎为代表的高性能子午胎将陆续投放市场。
输送带要向大长度、大宽度，生产过程连续化、自动化方向发展。V带要用成型机组成型，小规格V带要实现胶套硫化。要开发芳纶和氢化丁腈橡胶在传动带中的应用．定向短纤维橡胶复合材料的研制和应用。
要进行大口径输油软管和特种性能胶管的研究开发。研究新型特种橡胶、热塑性弹性体和芳纶等新材料在胶管中的应用。
为适应相关工业需要．其他橡胶制品也要大力开发新产品．提高生产技术。汽车用橡胶配件将逐步满足高档汽车要求。大型建筑用隔震支座等防震橡胶制品、电子信息技术用高新精细橡胶制品等将陆续涌现市场。
饱和丁腈、丙烯酸酯等特种橡胶，芳纶和高模量低收缩聚酯帘线、高补强易分散白炭黑和低滚动阻力炭黑及对人体安全的绿色助剂将开发生产投入使用。
对提高轮胎生产效率，改进产品质量有效的氮气高温硫化工艺将在轮胎企业推广使用。利用涡轮膨胀制冷技术粉碎废胶制品精细胶粉的先进工艺，也将完善推广使用。
2.2.5产业结构
通过制订明确的产业政策，抑制小劣企业，尤其是小劣轮胎企业的盲目发展。制止重复建设，推动联合、改组、兼并，支持技术水平高、竞争能力强的大企业和企业集团的发展，在未来lO年内，使l～2个企业进入世界橡胶企业lO强，有2—4 个企业进人20强。以增强我国橡胶工业在国际橡胶界的地位和作用。
3结语
我国橡胶工业从创建至今走过88年历程，建国前34年，橡胶工业很弱小，还算不上一个独立的工业部门。从建国到改革开放的29年，橡胶工业从打基础、起步发展到初具规模。改革开放以来的24年，橡胶工业获得勃勃生机进入了快速发展时期。从1978年到2001年．耗胶量由43万t 增加到230万t．轮胎产量由936万条增加到l.08 亿条。橡胶工业已形成一个完整的工业体系，成为国民经济中举足轻重的大产业。
在未来3～13年间，我国橡胶工业将在相关工业、尤其是汽车、建筑、信息和石油等支柱产业的带动下，以5％一7％的速度持续发展。虽然面临着加人世贸组织(WTO)．全球经济一体化的严重挑战，在发展过程中还会遇到各种困难，但只要我们坚持调整、创新和提高竞争力的指导思想，坚持依靠科技进步．就一定能达到我们的目标，迎来光明的前景。
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论文来源：吕百龄.中国橡胶行业商务宝典,2004:2-7
