今年以来，在宏观经济政策的控制下，我国经济发展的增速正在逐步出现回落。这个现象，基本上符合宏观经济调控的预期要求。从第一季度GDP平均增长10.6%，到6月份GDP增长微降至10.2%，再从CPI指数小幅下降的情况来看，国家的“从紧政策”已起到明显作用，有迹象表明“从紧政策”再将继续下去。

    众所周知，房地产业是国家宏观经济调控和降温的重点领域之一，房地产市场又是装潢建材产品所依附的行业，而建筑涂料、装饰用木器漆是依附的产品之一。因此，了解和分析上半年上海房地产市场的发展情况对评估上海涂料零售市场上半年的走势有十分重要的意义。

 

    一、上半年上海房地产市场出现负增长,“淡季说”开始流行：

 

    今年1～3月份，特别是2～3月份，上海商品住宅房成交量曾呈现过逐步放量的态势，似乎出现了“春暖花开”的时光。但到4月份，市场形势急骤下降，成交量比去年同期下降了11.2%。进入5～6月，上海房地产市场又进入一个价格拉锯状态，部分消费者仍持观望态度，销售放量不大。直到7月，上海房地产楼市价格略有上升，但上海楼市仍处于低迷状态，这种态势已经不容置疑。于是之前琐碎的楼市回暖嘘声，随着时间的逐步推进，也已经偃旗息鼓。而“淡季说”近来却开始流行。

 

    二、房地产市场相对不景气，影响上海装潢建材市场：

 

    房地产市场销售相对的负增长，是国家宏观控制的成果，对今后房地产市场的健康发展起着极其重要的作用，对建材装潢市场也是一次严峻的考验。

    笔者从上海主要超市建材市场百安居的数据报表分析，今年前14周，主要装潢材料（含卫浴、龙头、地板、瓷砖、涂料等大类产品）的销量与去年同期相比下降近45%。到6月份，销量仍比去年有负增长，从一个侧面可以反映出整个上海装潢建材零售市场的一般趋势。

    在传统建材市场，由于各种建材装潢材料的产品价格相对建材超市要低，符合了部分消费者低消费的需求。因此，市场销量下降的幅度相比建材市场，要略低一些。

 

    三、木器涂料零售市场的销量滑坡，有多方面原因：

 

    木器涂料的需求主要来自于二个市场，第一市场是家具业用漆，也包括各种木制成品制造用漆。另一市场就是室内装饰装修用漆。

 

    1、家具行业油漆需求短期缩水：

    一方面受房地产的影响，民用商品房销售低迷，必然影响到家具成品销量总量的全线下降。另一方面由于施行宏观调控，减少出口退税、人民币升值、美国次贷危机等新情况，以及成本上调、反倾销等老问题，使中国的木制家具出口量减少。

    上述两个因素，使家具油漆的需求量减少，由于部分家具、木材成品、展示装饰用漆部分会在零售市场采购，因此反应到上海涂料零售市场的上半年销量将减少一成。

    2、受房地产业调整的影响，室内装饰装修木器漆需求量也有明显下降，上半年销量也比去年同期下降约一成。

    3、6月份的高温及黄梅天气也影响了施工进度，但这不是主要原因。

 

    总之，今年上半年上海装饰市场木器漆总量比去年同期下降15%～20%。

 

    四、建筑涂料市场需求量略有下降，但工程市场的发展机会较多。

 

    建筑涂料与建筑业和房地产的直接关系是明显的，房地产的负增长势必造成装修市场的冷清，今年2、3月份，上海商品住宅成交套数同比有所放量，但到4月份却同比去年下降11.2%，5～6月份开始逐步回升，但市场销量不大。反映到零售市场，建筑内墙漆销售约下降二成。但从整体看，尽管上半年的零售销售形式严峻，但建筑涂料市场整体需求仍十分乐观，主要表现在：

 

    今年下半年，建筑涂料会有较好的发展态势；主要有以下的机遇：

    •2010年召开的上海世博会，在2006～2009年每年有1000亿元的投资建设；

    •《上海市旧小区平改坡综合改造“十一五”发展规划》主要目标每年要完成400万平方米。

    •《上海郊区中心村建房设计标准》中设计60个新市镇、600个中心村建设；

    •房地产住宅建设，每年有1200万平方米（含经济适用房、廉租房）。

    •另外，2005年发布施行的《上海市城市容貌标准规定》，要求主要道路和景观区临街建筑物，构筑物外墙面定期清洗粉刷，其中涂料2～3年。这也为建筑涂料提供了巨大的市场空间。但上述这些机会，对涂料零售市场的销量指数影响不大。例：ICI、立邦、申得欧、汇丽、中南、富臣等品牌的建筑涂料，在上半年均有较好的表现。

 

    五、原材料涨价使涂料企业进入左右挤压的困境：

 

    1、自2004年原材料上涨以来，涂料企业感觉到压力越来越大，许多以低价冲击市场的

    中小企业，因为成本的剧增无法再获得价格优势，到了卖得越多亏得越多的地步。一些中小企业难以维持，或倒闭或转型。如果说2004年～2005年还只有部分小企业受原材料上涨的影响较大，那么2006年～2008年原材料持续保持较大幅度上涨，（比如今年上半年原油曾经突破140美元大关）是对整个涂料行业的考验；原油等材料的上涨，造成油漆制造业的成本大幅上涨，成本压力最大的是溶剂型油漆。另外，辅助材料也在涨，比起包装，宣传品等。

    2、上游原材料的大幅度涨价，造成生产企业的利润明显下降。一方面企业成本的管控对内向管理要效益；另一方面对外应该调整产品的出厂价。而油漆企业的产品要涨价的实施是难上加难，一是面对周围众多的同行企业，涨价需要非常谨慎；二是同时要关注经销商的态度，和市场终端消费的反应。一切的答案都还没有找到破题之道。因此对油漆企业来说，产品涨价如履薄冰。

    3、企业风险与机遇并存：对大中企业而言，机遇仍大于风险，一些以品牌运作竞争市场的企业，在市场低迷的情况下仍能取得不错的销售业绩。例：上海市场溶剂型木器漆的主要生产销售品牌之一欧龙漆，其1～6月产品的市场销售比去年同期增长了16.4%。

 

    综上所述，2008年对建材市场和涂料企业而言是一个充满多层次挑战的年份，也是对市场的综合考验。预计下半年在房市新的热点成长起来之前，装修市场、涂料市场都将经过一段时间的平静，如何应对2008年的挑战，相关行业都将作出自己的回答。（作者：新欧宝化工（上海）有限公司章哲荪）