德美化工表示,“公司参与竞购天原集团部分股份的目的在于通过战略投资该集团,逐步打造完善公司精细化工产业链,实现公司化工产业的资本延伸。同时,如果此次竞购成功,将有利于提升公司的经营业绩。”
上市时间还不到一年的德美化工,最近又有新动作。记者昨日获悉,德美化工将与两家浙江公司组成竞购团参与竞购四川天原集团5234万股股份。
通过战略投资实现化工产业资本延伸
据了解,今年5月底,四川宜宾市国有资产经营有限公司(国资公司)、宜宾天原集团股份有限公司(天原集团)委托四川省国投产权交易中心发布《天原集团股权转让及增资扩股公告》,国资公司通过挂牌竞购的方式转让其持有的天原集团5234万股股份,占天原集团总股本的26.8%。同时,国资公司、天原集团要求对这次股份转让所引入的战略投资者不少于3名,因此,德美化工决定与浙江荣盛控股、浙江赐富化纤集团组成竞购团作为单一竞购主体竞购天原集团5234万股股份。
据悉,德美化工参与竞购的天原集团是经四川省体改委批准,在原宜宾天原化工总厂整体改制的基础上发起,并以定向募集方式设立的股份有限公司。注册资本19530万元;是一家集氯碱化工、精细化工、建筑材料、造纸产业于一体的企业。去年,天原集团实现主营业务收入为28.5亿元,实现净利润为2.2亿元。同时,作为天原集团第一大股东的宜宾国资公司持有12792万股国家股,占65.5%股份。
拟出资3.2亿元竞购与增资股权
尽管德美化工与浙江两家公司共同组成了竞购团,但是,德美化工表示,受让天原集团的那部分股权,公司将出资不超过1.1亿元的投资总额参与,同时,在受让天原集团股权后,以受让股权相同的每股单价,以不超过2.1亿元的出资总额对天原集团增资扩股。因此,记者粗略估算,德美化工受让的天原集团的股份将约占该集团转让股份的8%左右。
这是因为,宜宾国资公司拟通过挂牌竞购的方式转让天原集团的股份,挂牌底价以2006年12月31日评估基准日的资产评估值为依据,确定为6.698元/股。同时还约定,竞购团成功购买上述股份后,必须同时以其受让股份相同的每股单价,出资7亿元认购天原集团向其定向增发的股份。并且,竞购团内的任何一个投资者受让的天原集团股份数量不得超过这次股权转让涉及的全部天原集团股份数量(即5234万股)的40%。