由争夺市场引发的过度扩能恶果终于显现。今年以来,随着一批聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)扩能项目的陆续投运,全球PET市场已出现产能过剩、市场价格持续走低的局面,而近期即将完工的部分项目更使PET市场雪上加霜。分析人士指出;在如此严峻的市场形势下,工程创新是PET生产商保持竞争力的关键。
根据CMAI统计数据,亚洲PET产能已增至约740万吨/年,而亚洲的需求仅为330万吨/年。CMAI称,过剩的410万吨/年PET产能足以在欧洲、中东和非洲不启用任何产能的情况下,满足这些地区的全部市场需求。
今年6月初,Wellman启动了位于美国密西西比州Pearl River工厂的第三条PET生产线。新PET生产线将增加3亿磅/年的产能,使该厂PET总产能达到约8.6亿磅/年,Wellman全部PET产能达到约16亿磅/年;立陶宛Neo集团最近也启动了1座产能为15.4万吨/年的PET工厂。
随着大量PET产能的投产,PET市场价格越来越低。美国PET树脂今年4月份的基准合同价格约为73美分/磅,比去年10月份大约下滑了28美分/磅。今年6月份,由于买方态度的勉强,PET价格上调3-10美分/磅的提议,仅落实了3美分/磅。
在如此严峻的市场形势下,近期还将有一批新建和扩建项目投产。M&G集团位于巴西Pernambuco新的PET工厂将于今年下半年投产,该厂产能为9.9亿磅/年,新增产能将使巴西成为PET出口国; DAK Americas计划今年第四季度将其位于美国北卡罗来纳州Wilmington工厂的PET产能扩大4.5亿磅/年,达到约11亿磅/年。
东欧也加入了此轮PET扩能热潮。俄罗斯生产商polyef计划今年底启动1座产能为12万吨/年的新PET工厂;罗马尼亚Rompetrol石化计划明年底投产1座产能为12万吨/年的PET工厂。
到2007年中期,北美PET产能将增加30多亿磅,增幅约为21%。尽管美国对PET的需求将以每年7%-8%的速度增长,但DAK Americas、伊士曼、英威达、Starpet和Wellman都在扩大产能,或者恢复生产,因此北美市场也正在趋于饱和。
有机构认为,严峻的市场形势也使亚洲PET产能将在中期出现合理化重组。今年6月,亚洲已有两家PET工厂关闭。Hualon关闭了位于马来西亚Negri Sembilan的PET工厂,原因是原材料成本上涨,利润缩水;大韩化纤也因为利润低下,正在关闭位于韩国蔚山的1座产能为400吨/日的PET工厂。
分析人士指出,如果PET生产商想保持竞争力,创新是关键,在提供全面解决方案和一揽子协议的同时,生产商需要进行工程创新。伊士曼化学将于今年下半年投产的新IntegRex工厂,由于采用了IntegRex专利技术,可直接将对二甲苯转化为PET树脂,因此项目的投资成本降低了近一半。更重要的是,IntegRex技术还可以使PET树脂加工成本降低50%。这些工程技术上的创新将使伊士曼化学的PET树脂在恶劣的市场环境中保持竞争优势。