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外商抢滩中国涂料市场
2005-4-6       中国聚合网
    
    中国现有涂料企业8000余家,但一大批企业还是作坊式生产方式,绝大部分企业年产量在5000吨以下,5000吨以上企业不足3%。最近两年以来,世界10大涂料公司已全部登陆中国。以生产不含铅、汞等有毒有害成分涂料著称的ICI公司,在中国投资的卜内门太古油漆(中国)公司已成立10年,该公司申称要在中国市场的争夺中超越立邦成为第一。ICI和立邦的产品销售额现占中国市场的30%。在中高档产品领域,两家公司几乎控制了一半的市场。
    国外大公司以市场需求量大、技术含量高、附加值高的建筑涂料、汽车涂料和海洋涂料等作为主攻目标。目前,世界10大涂料公司全部登陆中国。目前全国涂料企业主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲地区。在资本、技术、产品质量性能等方面占优势的外资企业正抢占大中城市的高档涂料市场,而规模较小、集中度低的内资中小企业只能占领广大农村市场。
    中国涂料市场快速增长,占据中国涂料市场的前几位国外公司为:日本立邦涂料公司、ICI公司、Hempel公司和日本关西涂料公司。中国涂料生产商集中在中国东部和南部,45%在东部生产,30%在南部生产。中国本地较大的生产商是广州珠江化学工业集团公司,占市场2.4%的份额。
    美国、加拿大、意大利、德国等纷纷在中国合资建厂或预建大型生产线。中国台湾和香港地区涂料大厂也在积极筹划参与角逐。自1990年起,国外企业在中国独资和合资的建筑涂料厂约16家,每家生产规模都在2万~5万吨水平。除立邦公司加大投资外,ICI公司也准备在北方建立5万吨级生产线。

鉴于中国涂料需求迅速增长,阿克苏-诺贝尔公司已在中国设立了6家涂料厂,除一家是占50%股份的合资企业外,其他均为阿克苏占绝大多数股份的公司或独资企业,分布在北京、上海、苏州、深圳、宁波及东莞等地,拥有1600名员工,2002年的销售收入超过2亿欧元。阿克苏还计划在苏州建设涂料树脂装置,定于2004年投产,该装置将生产丙烯酸、醇酸和氨基树脂。该公司在苏州的线圈涂料装置已于2002年投产。在东莞新建的不粘涂料厂也于2003年10月投产。阿克苏-诺贝尔公司现在中国生产汽车修补漆、运输机具涂料、粉末涂料及卷材涂料等。阿克苏公司正在苏州再投资建设一座装饰涂料新厂,定于2005年一季度投产。
    立邦公司将投资41亿日元使廊坊公司和苏州公司的生产能力各扩建为16万吨,上海扩建为14万吨,广州重建为7万吨,全部项目2005年峻工投产。届时在中国的生产能力将达51万吨,按我国“十五”规划2005年我国涂料需求270万吨预测计算,立邦将占全国19%的市场份额。
    日本关西涂料公司目前已在北京、沈阳、天津、上海、重庆和长沙等地设置工厂,并将在中国增加约15亿日元的投资,计划使2005年度的年生产能力达到约4.2万吨。日本武藏涂料公司和台湾地区大世纪涂料公司也在广东中山市组建中山武藏涂料公司,己于2003年4月投产,生产塑料用涂料和金属用涂料,年产量约500吨。

 杜邦公司也计划扩大在中国的汽车涂料业务,杜邦功能涂料公司将通过提高其在汽车涂料合资企业中股份和兼并收购活动进一步提高其在中国的地位。杜邦已通过收购阿克苏-诺贝尔股份,使其在Herberts-阿克苏-红狮汽车涂料(北京)公司中的股份由51%提高到60%,该企业也重新命名为杜邦-红狮涂料(北京)公司,并使新建装置生产汽车涂料,于2004年中期投产。杜邦还通过收买TOA国际公司股权,收购了TOA-CPF涂料公司(长春)60%股份,将企业重新命名为杜邦-红狮涂料(长春)公司。并已计划投资1500万美元使位于长春第一汽车厂的涂料生产装置扩能和实现现代化生产。2004年初,杜邦公司又收购中国两家汽车涂料合资企业中股份,其中,在北京合资企业中股份由60%提高到76%,在长春合资企业中股份由40%提高到100%。在北京工业园区的涂料生产新装置将于2005年底建成投产,长春涂料装置的改造也要符合国际标准和提高能力。
    美国PPG工业公司是世界500强之一,全球最大的汽车涂料制造商,全球最大的交通工具用漆制造商和化学品制造商。世界上每三辆汽车中就有两辆使用了基于PPG技术的涂料。PPG涂料(天津)有限公司落户天津经济技术开发区已有10年,目前,PPG公司在中国最大的生产基地也在这里。看准了中国巨大的市场潜力,PPG早在上世纪80年代末就作为第一家全球性涂料公司开始在中国进行投资,并最早向北京吉普公司供应汽车涂料。随后又扩大了产品范围,包括工业涂料、汽车修补涂料、包装涂料、航空涂料以及玻璃纤维产品。PPG先后在天津、苏州和昆山共设立了5家生产企业。PPG中国的主要汽车涂料客户包括上海通用、武汉神龙、北京吉普,南京菲亚特、南京依维柯、一汽海南、厦门金龙、上汽奇瑞等。此外,PPG涂料(天津)有限公司还成为北京吉普/梅塞德斯奔驰新生产线的供应商;工业涂料提供给海尔、诺基亚、摩托罗拉、戴尔电脑以及惠尔普等制造商。PPG制造的建筑涂料也在中国广泛使用,天安门城楼、上海浦东机场、北京首都机场、上海金茂大厦和上海东方明珠电视塔等许多高档建筑,都使用PPG制造的建筑涂料。最初来中国投资,主要就是生产汽车漆,是随着美国来华合资生产北京吉普进入中国的。现在在天津开发区的投资已经达到了2300万美元,PPG计划2005年在华再增资1000万美元。

上海化工园区计划完成的第一批项目之一是拜耳公司的颜料和涂料装置,该装置已于2002年6月建成。1.15万吨/年聚异氰酸酯装置也于2003年投产,并将扩能至2万吨/年,第二建设阶段将生产前身物产品HDI。到2008年,拜尔在漕泾的涂料和颜料业务总投资将达1.1亿美元。
    中国张家港的企业与韩国参化公司共同投资1000万美元,在张家港建设的年产3000吨的油漆生产厂将于2005年1月份投产,主要生产钢板特殊涂料PCM和建筑涂料用油漆涂料等。中韩合资公司名为张家港参化涂料有限公司,已于2004年2月份动工兴建生产厂。该生产工厂的占地面积为10万平方米,预计工厂投产后,年营业销售额在初期可达700万美元左右,今后根据市场需求的扩大还将追加投资。参化油漆公司是韩国国内最大的油漆涂料生产企业,2003年的销售额为1.7亿美元。2000年其在山东威海市投资与中方企业合作建成了一座油漆生产厂。此次选择在张家港投资,是因为韩国最大的钢铁企业浦项制铁在此与中方合资建有一座钢铁生产厂,对钢板涂料需求量增大。
    表面特种化学品公司UCB公司在上海建设蜜胺涂层树脂装置,初期能力为1.2万吨/年,定于2005年投产,该装置将与现有的涂层树脂装置建在一起,现有的涂层树脂装置生产粉末涂料树脂和UV固化树脂。新装置将采用UCB技术,主要生产高固含量甲基化和共醚化蜜胺树脂,以满足中国快速增长的需求。2004年中国涂层树脂市场以二位数速率增长。
    Borden化学公司与中国UV固化涂料生产商UVITech公司组建Borden UV涂料(上海)公司,该公司将生产UV固化涂料和胶粘剂,用于光纤和其他领域。
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